近日，全球新能源汽車合作發(fā)展(上海)論壇(GNEV2024•Shanghai)在上海成功舉辦。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車國(guó)際化專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)孫曉紅在論壇上以《構(gòu)建全球新能源汽車合作的新戰(zhàn)略》為題做主旨報(bào)告。以下是他的報(bào)告發(fā)言原文，略有編輯節(jié)選。

　　我分享的主題是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的情況，主要圍繞三個(gè)方面展開：第一，出口數(shù)據(jù)與形勢(shì)分析;第二，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇變的情況和原因;第三，可持續(xù)性與產(chǎn)業(yè)鏈分化重構(gòu)的情況。

　　01、2024年中國(guó)汽車出口有望實(shí)現(xiàn)600萬輛目標(biāo)

　　1-8月份，汽車整車出口持續(xù)增長(zhǎng)，出口數(shù)量和金額均實(shí)現(xiàn)了約20%的增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署9月份的數(shù)據(jù)，1-9月份出口整車超過470萬輛，平均每月超過50萬輛，有望實(shí)現(xiàn)今年出口達(dá)到600萬輛的規(guī)模。

　　在國(guó)別市場(chǎng)方面，按照整車出口金額排序，俄羅斯、比利時(shí)、墨西哥、巴西、英國(guó)、阿聯(lián)酋、沙特與澳大利亞等位列前十。

　　今年新能源乘用車出口情況相比整體稍有差距，主要受到歐美政策的影響，新能源乘用車占出口比重達(dá)到35%，從數(shù)量上看可能更高。

　　在新能源汽車出口結(jié)構(gòu)方面，主要包括載人車、載貨車和客車，其中純電動(dòng)載人汽車占最大份額。在新能源乘用車出口的國(guó)別方面，最大的市場(chǎng)是比利時(shí)、巴西、英國(guó)和澳大利亞，主要是歐洲國(guó)家，中東和拉美國(guó)家也逐漸進(jìn)入清單，市場(chǎng)正向多元化方向發(fā)展。

　　根據(jù)國(guó)際海關(guān)數(shù)據(jù)1-6月份的數(shù)據(jù)，中國(guó)整車出口的貨值排在全球第三位，僅次于德國(guó)和日本。目前，中國(guó)與日本的差距不到2%，考慮到中國(guó)出口增長(zhǎng)較快，全年數(shù)據(jù)中國(guó)有可能超過日本，排在出口第二位。

　　在某些特定國(guó)家的月度走勢(shì)方面，受季節(jié)變化影響，一些國(guó)家的出口數(shù)據(jù)波動(dòng)較大。例如，巴西在某個(gè)月份出口量大幅增長(zhǎng)，但7月份以后開始下降，主要原因是巴西新能源汽車關(guān)稅優(yōu)惠政策逐步退坡，導(dǎo)致企業(yè)在7月份之前集中出口以享受關(guān)稅優(yōu)惠。

　　在純電動(dòng)乘用車對(duì)歐盟出口方面，受歐盟對(duì)華政策的直接影響，出口呈下降趨勢(shì)。歐盟的政策于10月30日正式生效，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加稅，預(yù)計(jì)未來還會(huì)有所變化。

　　02、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇變的現(xiàn)狀與原因

　　從全球來看，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)圈主要分為三個(gè)：一是以美國(guó)為首的北美供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，二是以英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)為核心的歐洲，三是以中日韓為首的亞洲。目前，由于地緣政治的影響，歐洲產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈處于弱化狀態(tài)，歐盟的產(chǎn)業(yè)鏈正在外流，流向美國(guó)和亞洲，這一趨勢(shì)較為明顯。根據(jù)WTO的統(tǒng)計(jì)，全球貿(mào)易約2/3來自中間品，中國(guó)在這一過程中處于關(guān)鍵位置，盡管受到301加稅的影響，但中國(guó)供應(yīng)鏈仍不可或缺。

　　2018年，美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施301加稅措施，加稅率為25%。當(dāng)時(shí)美國(guó)對(duì)汽車零部件和整車加稅，整車被列入301加稅清單一，稅率提高到25%，零部件則在8、9月份被列入加稅清單二，稅率同樣提高到25%。

　　除了301加稅外，拜登政府上臺(tái)后還推出了一系列政策，包括《芯片與科學(xué)法案》《碳邊界通脹削減法案》《基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案》，以及友岸外包和近岸外包。其中，東盟國(guó)家受益最大，其次是印度、歐盟和墨西哥，中國(guó)受到的損失最大。

　　2023年與2018年相比，清單一和清單二對(duì)美國(guó)的出口下降幅度超過40%，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的影響巨大。

　　9月23日，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局(BIS)公布了針對(duì)中國(guó)和俄羅斯網(wǎng)聯(lián)汽車的措施，主要包括：禁止源自中國(guó)和俄羅斯的網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)口，禁止網(wǎng)聯(lián)汽車的硬件和軟件進(jìn)口，禁止L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛軟件的進(jìn)口。這些措施將在2027年車型實(shí)施，軟件于2030車型年實(shí)施。

　　同時(shí)，美國(guó)BIS在美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)代碼上CFR增加了20條(791.300—791.319)，這些擬議措施已進(jìn)入美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)，并要求在30天內(nèi)進(jìn)行評(píng)議。對(duì)此進(jìn)行了我們?cè)谠u(píng)議中提出了四點(diǎn)建議：一是建議美方根據(jù)聯(lián)合國(guó)R155標(biāo)準(zhǔn)建立自己的網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī);二是建議美方在WP29機(jī)制下開展國(guó)際合作，解決數(shù)據(jù)安全問題;三是建議通過國(guó)際合作而非禁止與限制解決數(shù)據(jù)泄漏和安全問題;四是建議美方基于V2X提出的初衷取消這一政策，因?yàn)樵撜邔?duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展的影響巨大。

　　歐盟方面，監(jiān)管過度可能嚴(yán)重影響企業(yè)的活力。歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的仲裁結(jié)果已于9月29日在歐盟官方公報(bào)上公布，加稅從10月30日開始實(shí)施，但雙方仍在談判，最終結(jié)果可能影響稅的征收。談判期間加的稅不會(huì)退還。中方已向WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制就歐盟措施提起上訴，如果裁決，歐盟應(yīng)遵守。

　　歐盟希望吸引來自中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)投資，但對(duì)投資有很多顧慮，包括外國(guó)補(bǔ)貼條例和其他法規(guī)。歐盟希望中企去投資，但不希望中企快速壯大;希望通過中企投資增加就業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，但不希望中企在當(dāng)?shù)卣紦?jù)主導(dǎo)地位，這是歐盟矛盾的政策要點(diǎn)。

　　03、全球南方市場(chǎng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注

　　電動(dòng)汽車發(fā)展受到全球各國(guó)的高度重視，許多發(fā)展中國(guó)家也將新興汽車產(chǎn)業(yè)作為未來發(fā)展方向，提高自身的產(chǎn)業(yè)化水平。全球南方市場(chǎng)，包括中東、北非、南非和拉美，將是下一步重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)。

　　根據(jù)IMF全球經(jīng)濟(jì)展望(見上)，新興市場(chǎng)與發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)體實(shí)際GDP增速明顯高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，未來應(yīng)更多關(guān)注全球南方市場(chǎng)。

　　中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在這一趨勢(shì)下，積極探索并實(shí)踐著多種對(duì)外投資模式，大致分類如下：一是重資產(chǎn)模式，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈要素;二是輕資產(chǎn)模式，通常伴隨較大的資金流動(dòng)性;三是合作項(xiàng)目，指中外企業(yè)開展的合作模式;四是靈活采用并購與綠地投資方式;五是滿足監(jiān)管方面的要求。

　　在汽車出口方面，要實(shí)施2.0戰(zhàn)略，重點(diǎn)以品牌建設(shè)和服務(wù)為主，而不是單純追求銷量和出口。目標(biāo)是從銷量向服務(wù)、從產(chǎn)品向品牌、從貿(mào)易向貿(mào)易投資結(jié)合轉(zhuǎn)變，品牌升級(jí)是核心問題。今年我們希望新能源汽車出口占比達(dá)到35%，這一目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，汽車出口增長(zhǎng)在15%～20%的水平，有望達(dá)到600萬輛。