北汽集團(tuán)原董事長安慶衡（圖源電動(dòng)汽車百人會(huì)）

　　2024 年，中國汽車行業(yè)在變革中前行，各大汽車企業(yè)紛紛交出了自己的答卷。然而，行業(yè)整體效益出現(xiàn)下滑，尤其是新能源汽車企業(yè)大面積虧損，這一現(xiàn)象不僅凸顯了中國汽車行業(yè)盈利能力的短板，也反映出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中的諸多挑戰(zhàn)。

　　01、汽車行業(yè)面臨的幾個(gè)突出問題

　　(一)汽車行業(yè)競爭加劇，行業(yè)利潤率大幅下滑。

　　當(dāng)前，汽車行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，而一些車企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中為快速搶占市場，推出“油電同價(jià)”甚至“電比油低”價(jià)格策略，以低價(jià)換取市場。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年全年汽車市場降價(jià)規(guī)模顯著擴(kuò)大，涉及227款車型，遠(yuǎn)超2023年的148款及2022年的95款。常規(guī)燃油車成為降價(jià)主力軍，共有88款車型降價(jià)，占比接近四成?；旌蟿?dòng)力車型降價(jià)17款，插電式混合動(dòng)力(插混)車型降價(jià)34款，增程式車型降價(jià)14款，純電動(dòng)車型亦有82款降價(jià)。

　　這表明，無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源車型，都受到了市場競爭的強(qiáng)烈影響，紛紛采取降價(jià)策略以吸引消費(fèi)者。

　　新能源車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.8萬元，降價(jià)幅度為9.2%;常規(guī)燃油車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.3萬元，降價(jià)幅度為6.8%;總體乘用車市場新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均則達(dá)到1.6萬元，降價(jià)幅度為8.3%。這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明了汽車市場競爭的殘酷性和降價(jià)策略的普遍性。

　　(二)車企經(jīng)營情況呈現(xiàn)冰火兩重天，車企經(jīng)營壓力普遍加重。

　　國內(nèi)整車企業(yè)普遍面臨經(jīng)營難題，利潤空間持續(xù)壓縮。根據(jù)上市企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年中國18家上市車企上半年凈利潤總和為488億元，僅為豐田同期凈利潤(1253億元)的約39%，也低于大眾集團(tuán)(795億元)和通用汽車(421億元)的利潤水平。企業(yè)產(chǎn)銷和經(jīng)營整體呈現(xiàn)兩極分化，一方面以比亞迪、吉利、長城、理想、賽力斯等為代表的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型較快、市場占有率較高的民營企業(yè)利潤承壓;另一方面以一汽、東風(fēng)、上汽、長安、廣汽等為代表的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢的國有車企利潤率呈現(xiàn)負(fù)增長。

　　全年下來，雖然汽車行業(yè)總體上還是盈利的，但行業(yè)內(nèi)卷造成行業(yè)利潤率大幅下滑，行業(yè)利潤率只有4.4%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤率6.1%的平均水平來講，整車企業(yè)形勢十分困難。而目前國內(nèi)的新能源車企，只有特斯拉、比亞迪、賽力斯問界、理想和零跑這五家實(shí)現(xiàn)了盈利，剩下的都處于虧損狀態(tài)，形勢嚴(yán)峻。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)大面積虧損，揭示了中國汽車企業(yè)盈利能力不強(qiáng)的短板。

　　(三)新能源汽車企業(yè)總體效益不高，部分企業(yè)虧損數(shù)額高起，價(jià)格戰(zhàn)演變成淘汰賽，部分企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)被淘汰或正在被淘汰。

　　部分企業(yè)雖然產(chǎn)銷上升勢頭不錯(cuò)，但上百億的虧損存在，隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。萬一出現(xiàn)特殊情況，或者資金鏈出現(xiàn)斷裂，后果不可想象。

　　(四)部分合資企業(yè)面臨困境。合資品牌在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中面臨巨大挑戰(zhàn)。

　　由于長期依賴傳統(tǒng)燃油車，部分合資企業(yè)難以適應(yīng)國內(nèi)市場的快速變革，不得不選擇撤出中國市場或削減產(chǎn)能。例如，雷諾、鈴木等品牌已退出中國市場，而廣汽本田、上汽大眾等主流合資車企也紛紛關(guān)停部分工廠或削減產(chǎn)能。傳統(tǒng)主流國企如一汽、東風(fēng)、上汽、廣汽等，過去主要依賴合資品牌利潤支撐集團(tuán)發(fā)展，如今合資品牌優(yōu)勢逐漸削弱，而自主品牌競爭力尚未完全成熟，導(dǎo)致集團(tuán)整體經(jīng)營效果不及預(yù)期，甚至出現(xiàn)虧損。

　　據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年，由一汽-大眾、上汽大眾、一汽豐田、廣汽豐田、東風(fēng)本田、廣汽本田、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等品牌組成的主流合資車企陣營，零售份額已下滑至27.5%。而在五年前，該陣營的零售份額還保持在50%以上，歷史巔峰甚至達(dá)到60%。傳統(tǒng)主流國企如一汽、東風(fēng)、上汽、廣汽等過去主要依靠合資品牌利潤支撐集團(tuán)發(fā)展，現(xiàn)在合資企業(yè)優(yōu)勢逐漸削弱，自主品牌競爭力尚未提升到足夠高，導(dǎo)致集團(tuán)整體經(jīng)營效果不及預(yù)期，甚至出現(xiàn)虧損。

　　(五)流通企業(yè)庫存壓力增大，經(jīng)銷商倒閉退市。

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)測，2024年全年汽車4S店退網(wǎng)數(shù)量達(dá)4000家左右，“退網(wǎng)”門店數(shù)量接近前兩年的200%。這些退網(wǎng)4S店中，傳統(tǒng)燃油品牌門店數(shù)量遠(yuǎn)高于新能源品牌。至于退網(wǎng)的根本原因，就是難以承受的持續(xù)虧損。

　　02、影響分析

　　(一)行業(yè)集中度提升，部分中、尾部企業(yè)恐出現(xiàn)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)介紹，2024年243家整車企業(yè)中，連續(xù)兩年產(chǎn)能利用率低于20%的企業(yè)達(dá)到144家，其中基本處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)的企業(yè)各40家和49家，產(chǎn)能利用率較低的企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域。在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過急，傳統(tǒng)燃油車企業(yè)市場份額急劇縮減，以及新能源車企大幅降價(jià)導(dǎo)致利潤空間縮窄多重?cái)D壓下，中部和尾部企業(yè)將面臨更深層次經(jīng)營難題，恐出現(xiàn)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，還可能引發(fā)就業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定問題，值得高度警惕。

　　(二)造車新勢力進(jìn)入洗牌期，弱勢品牌退出速度加快。

　　整體汽車市場已經(jīng)進(jìn)入全面競爭時(shí)代，各大勢力都在加速跑馬圈地，壓縮了新品牌的發(fā)展空間和時(shí)間。在這種形勢下，對(duì)新能源汽車發(fā)展做出了貢獻(xiàn)的造車新勢力企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，目前，國內(nèi)市場在售的新能源品牌還有51個(gè)，其中過半品牌月銷量低于3000輛。隨著新能源市場競爭愈加激烈，車企淘汰賽也在持續(xù)加速。合創(chuàng)汽車成為2025年倒下的第一家造車新勢力。1月11日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，作為合創(chuàng)汽車的股東，廣汽集團(tuán)正在按照出資比例提供專項(xiàng)借款2380萬元以解決合創(chuàng)汽車員工安置問題，并將接管合創(chuàng)汽車產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。

　　目前，理想、小鵬、零跑等頭部新企業(yè)形勢不錯(cuò)，而可查詢銷量的造車新勢力廠家，已屈指可數(shù)。當(dāng)前競爭加劇的市場環(huán)境，這將加速造車新勢力的洗牌進(jìn)程，整車銷量將進(jìn)一步向有規(guī)模的企業(yè)集中，2025年一些企業(yè)退出競爭的速度會(huì)明顯加快，其中大批新品牌將加速退出市場。

　　洗牌之后行業(yè)可能產(chǎn)生一個(gè)較高的市場進(jìn)入門檻，留存下來的品牌將在各自的定位方向上持續(xù)發(fā)展。

　　當(dāng)然，小米汽車、華為(鴻蒙智行)、比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、嵐圖汽車、長安汽車、長城汽車、上汽通用五菱等為代表的企業(yè)表現(xiàn)較好，中國汽車企業(yè)總體發(fā)展勢頭值得期待。

　　(三)內(nèi)卷向上蔓延，更多配套企業(yè)面臨承壓難題。

　　整車企業(yè)利潤下滑，將倒逼上游供應(yīng)商降價(jià)，甚至出現(xiàn)欠款、壓賬期、貼錢研發(fā)的現(xiàn)象。2024年以來，頭部零部件巨頭如博世、采埃孚、法雷奧、博澤、延鋒等均宣布裁員計(jì)劃，發(fā)展遭受前所未有的壓力。另外在車企要求“年降”背景下，周期性采購成本壓縮5%左右，將進(jìn)一步壓減零部件企業(yè)利潤，壓力的蔓延和轉(zhuǎn)嫁促使汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能陷入“囚徒困境”。

　　(四)傳統(tǒng)行業(yè)淘汰加速，汽車行業(yè)從業(yè)人數(shù)恐減少。

　　根據(jù)汽車人才研究會(huì)和中汽信科統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國汽車行業(yè)直接從業(yè)人數(shù)不少于2228萬，其中傳統(tǒng)零部件從業(yè)人數(shù)占比約11%。而相比于新能源汽車零部件，傳統(tǒng)零部件具有部件種類多、勞動(dòng)密集大、機(jī)械化程度低等特點(diǎn)，對(duì)零部件企業(yè)數(shù)量規(guī)模、一線從業(yè)人數(shù)需求更高。剔除轉(zhuǎn)型順利以及新舊產(chǎn)業(yè)重合的部分領(lǐng)域，若傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)淘汰過快，或?qū)?dǎo)致較多崗位出現(xiàn)就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。疊加后市場服務(wù)以及衍生產(chǎn)業(yè)，失業(yè)人數(shù)恐將增加更多，進(jìn)一步造成社會(huì)資源的閑置和浪費(fèi)，影響經(jīng)濟(jì)健康和可持續(xù)發(fā)展，造成內(nèi)需下滑。

　　(五)部分國內(nèi)車企出海急功近利，國外競爭失序風(fēng)險(xiǎn)加大。

　　當(dāng)前，國內(nèi)車企普遍將出海作為重要的生存策略，紛紛加大海外布局力度，出口顯現(xiàn)了較好的勢頭。但在出口市場中有些企業(yè)采用與國內(nèi)類似的激進(jìn)低價(jià)策略，不僅壓縮了自身的利潤空間，也拉低了整個(gè)市場的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，甚至將引發(fā)反傾銷調(diào)查，影響到中國汽車品牌在全球市場的聲譽(yù)及份額。同時(shí)，歐美國家可能利用我國車企強(qiáng)烈的出海需求，趁著我國車企因競爭加劇導(dǎo)致的資金鏈緊張困境進(jìn)行資產(chǎn)收購、資源兼并等操作，坐收漁人之利，需要警惕。

　　03、我國汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議

　　一是研究制定面向2030/2035年的汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)。

　　當(dāng)前及未來5—10年，百年未有之大變局加速演進(jìn)，我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)模化國際布局發(fā)展階段，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、科技、貿(mào)易、海外利益等安全形勢日趨嚴(yán)峻復(fù)雜。但同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國家的重要性在持續(xù)提升，并且隨著產(chǎn)業(yè)邊界和外延的不斷延伸，汽車對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會(huì)發(fā)展、百姓生活的影響不斷加深。有必要重新研究面向中長期的產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，建立適應(yīng)新形勢新要求的制度環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境，在傳統(tǒng)燃油車的過渡、新能源不同技術(shù)路線的發(fā)展定位、融入國際政策話語體系，基礎(chǔ)設(shè)施中長期建設(shè)、合資企業(yè)發(fā)展等問題上有一個(gè)官方說法，能夠給產(chǎn)業(yè)界一個(gè)長期、明晰的發(fā)展預(yù)期，堅(jiān)定各方信心。

　　二是引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)型，調(diào)控傳統(tǒng)燃油車消費(fèi)穩(wěn)速緩降。

　　汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，是新舊發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換的結(jié)果，也是產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果，但我們也應(yīng)看到，轉(zhuǎn)型的任務(wù)極為艱巨，蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)和面臨的挑戰(zhàn)也非常突出。這其中，很重要的是處理好先立后破與統(tǒng)籌兼顧、傳統(tǒng)賽道與新興賽道、搶位發(fā)展與錯(cuò)位發(fā)展、科技自立自強(qiáng)與高水平對(duì)外開放、國內(nèi)市場與國際市場的關(guān)系，關(guān)鍵是處理好內(nèi)燃機(jī)汽車萌發(fā)新枝與智能電動(dòng)汽車換道超車的關(guān)系，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，搶抓機(jī)遇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　具體應(yīng)適時(shí)出臺(tái)傳統(tǒng)燃油車購置稅減半政策，提升在“價(jià)格戰(zhàn)”壓力下燃油車企及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的合理生存空間。提前研究2027年新能源汽車購置稅減免到期后的政策措施，對(duì)于新能源汽車市場化程度較高的地區(qū)，指導(dǎo)地方逐步退出新能源汽車路權(quán)政策，給予傳統(tǒng)燃油車有序競爭的市場環(huán)境，避免傳統(tǒng)燃油車行業(yè)及車企發(fā)生斷崖式下滑乃至崩盤。

　　三是支持企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展道路，避免低端同質(zhì)化內(nèi)卷。

　　把握新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展契機(jī)，推動(dòng)企業(yè)加大創(chuàng)新投入力度，特別是瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈短板領(lǐng)域，打造安全、韌性、綠色的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，同時(shí)形成差異化發(fā)展路線，避免同質(zhì)化內(nèi)卷。內(nèi)卷其實(shí)就是過度競爭，是由于競爭力不強(qiáng)才會(huì)過度競爭，是由于核心競爭力沒有立住，所以才會(huì)在各個(gè)方面去過度競爭。支持企業(yè)合理擴(kuò)大出口，充分釋放燃油車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和新能源汽車技術(shù)優(yōu)勢，支持企業(yè)由產(chǎn)品出海向品牌出海、技術(shù)出海、資本出海轉(zhuǎn)型，提升全球化競爭力。

　　與此同時(shí)要通過技術(shù)創(chuàng)新和加強(qiáng)管理，學(xué)習(xí)5家盈利企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)降低成本，這是減少或消除企業(yè)虧損的有效途徑。

　　比亞迪走出了有自己特色的發(fā)展道路。2024 年全年新能源汽車銷量達(dá)4,272,145 輛，累計(jì)同比增長 41.26% ，成為中國汽車產(chǎn)銷第一的企業(yè)。

　　吉利汽車也大膽創(chuàng)新，積極改革，2024年實(shí)現(xiàn)了新能源汽車的成功轉(zhuǎn)型，全公司也發(fā)展加速，實(shí)現(xiàn)銷量目標(biāo)271萬輛，增長25%(集團(tuán)總銷量332萬輛);新能源汽車也實(shí)現(xiàn)了扭虧。長城、長安、奇瑞等企業(yè)也取得了經(jīng)營的佳績，這些企業(yè)都在技術(shù)創(chuàng)新上做出了成績，推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展。

　　另外，整體車身壓鑄等新工藝的采用和禾賽科技的激光雷達(dá)平均售價(jià)從2019年的1.74萬美元(12萬人民幣)降到現(xiàn)在的千元數(shù)量級(jí)的實(shí)踐都是降低成本很好的案例。

　　四是推動(dòng)跨界融合、推動(dòng)智能化發(fā)展，開創(chuàng)汽車工業(yè)發(fā)展的新局面。

　　華為與賽力斯成功的跨界合作，取得了令人矚目的結(jié)果。現(xiàn)在四界產(chǎn)品共同發(fā)展，第五界推出也指日可待，展現(xiàn)了華為推動(dòng)汽車工業(yè)發(fā)展、智能汽車發(fā)展的新勢頭?，F(xiàn)在，比亞迪和寧德時(shí)代也都開始和華為合作，積極推動(dòng)這種跨界融合發(fā)展、推動(dòng)智能化發(fā)展。利用好華為的技術(shù)實(shí)力，一定會(huì)加快中國汽車工業(yè)發(fā)展速度，一定會(huì)增強(qiáng)中國汽車工業(yè)的整體實(shí)力。

　　五是聚鏈成群，集群成勢，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

　　隨著百年未有之大變局向縱深演進(jìn)，汽車產(chǎn)業(yè)集群，尤其是供應(yīng)鏈集群的發(fā)展也呈現(xiàn)出了新的趨勢，如新能源、智能化催生了眾多新興產(chǎn)業(yè)集群，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率。隨著對(duì)供應(yīng)鏈韌性和安全水平需求的提升，汽車產(chǎn)業(yè)在布局上要更加重視短鏈化、區(qū)域化的分布式格局。新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群最好形成半徑300公里的區(qū)域供應(yīng)鏈體系，區(qū)域內(nèi)形成由整車企業(yè)帶動(dòng)，配套先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈，零部件就近配套以及優(yōu)越產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在集群的建設(shè)方面，要重視第四次工業(yè)革命所帶來的汽車“新四化”趨勢，打造具有“四化”特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，是我國提升綜合競爭力，建設(shè)汽車強(qiáng)國的重要路徑。

　　六是謹(jǐn)慎論證出海戰(zhàn)略，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　建議企業(yè)出海必須要認(rèn)真論證，快速的出海有可能會(huì)加速企業(yè)的出局，不能讓海外成為國內(nèi)發(fā)展的包袱。要認(rèn)真論證具不具備出海的條件，比如人才、供應(yīng)鏈、合規(guī)等。既要遵守所在地的法律法規(guī)，也要遵守國內(nèi)對(duì)外投資管理的規(guī)定，建議行業(yè)協(xié)會(huì)要制定汽車企業(yè)出海的自律條款，出海企業(yè)要承諾遵守，把承諾作為出海備案的前提，今后一旦違反，出問題，政府可以倒追。另外，中國企業(yè)出海要抱團(tuán)取暖，攜手并進(jìn)，再不濟(jì)也要相安無事，不能互相攻訐。出海企業(yè)要建立健全的合規(guī)管理體系，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警機(jī)制、內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)教育等環(huán)節(jié)，確保企業(yè)的運(yùn)營活動(dòng)嚴(yán)格遵循各地法律法規(guī)，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

　　中國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型陣痛本質(zhì)是發(fā)展范式的切換——從依賴人口紅利、政策紅利的規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)協(xié)同的價(jià)值創(chuàng)造。破局的關(guān)鍵在于以技術(shù)突破重塑產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，以制度創(chuàng)新釋放市場活力，最終實(shí)現(xiàn)從“世界工廠”到“全球創(chuàng)新策源地”的躍遷。

　　新能源汽車虧損確實(shí)揭示了中國汽車行業(yè)盈利能力不強(qiáng)的短板，但也提醒我們要找到原因所在，集中力量解決這一問題。經(jīng)過全行業(yè)幾年的努力，新能源汽車行業(yè)一定會(huì)扭虧，汽車行業(yè)也一定會(huì)改變效益較低的現(xiàn)狀，取得健康快速的發(fā)展。