2021年1月15日，第七屆中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2021)以“新發(fā)展格局與汽車產(chǎn)業(yè)變革”為主題拉開(kāi)大幕。會(huì)期為2021年1月15-17日，大會(huì)主題聚焦“新發(fā)展格局與汽車產(chǎn)業(yè)變革”，3天會(huì)議期間共設(shè)置2場(chǎng)高層論壇以及7場(chǎng)主題論壇。

　　2021年1月17日，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟發(fā)表了講話，以下為演講實(shí)錄：

　　整個(gè)大的新能源車市場(chǎng)的發(fā)展作為一個(gè)切入點(diǎn)。我們說(shuō)整個(gè)新能源乘用車和商用車的滲透率，2030年前分別會(huì)達(dá)到一個(gè)40%和20%的數(shù)字。整體的市場(chǎng)在2025年，乘用車包括商用車這兩者相加的新能源汽車總銷量達(dá)到560萬(wàn)臺(tái)左右的體量。

　　這當(dāng)中，在2025年將近57%、接近60%的數(shù)字比例是純電，在乘用車端商用車差不多有7%的占比，這是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的看法。

　　當(dāng)然，如果快速地做一個(gè)發(fā)展階段的追溯的話，從2015年這樣一個(gè)新能源發(fā)展元年，一路到2018年之前更多的是一個(gè)純粹的補(bǔ)貼拉動(dòng)的市場(chǎng);從2018年之后，可以看到有一些非?？焖俚淖兓?，當(dāng)然我們說(shuō)其中最為主要的是消費(fèi)者對(duì)于新能源車這樣一個(gè)新事物的接受程度在快速地得到一個(gè)提升。第二個(gè)是整個(gè)供給端大家也知道在當(dāng)下這個(gè)階段還是需要有這樣強(qiáng)有力的類似于雙積分政策這樣一些政策手段來(lái)拉動(dòng)供給端的提供。

　　充換電體系，原來(lái)大家對(duì)于換電這個(gè)話題還是有較多質(zhì)疑，但的確換電這個(gè)模式不能夠單單地和充電做單一比較，因?yàn)槿绻麖慕?jīng)濟(jì)性單一比較來(lái)講，換電模式并不劃算。但是把我們說(shuō)的車電分離，包括整個(gè)生命周期的整體的一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益考慮在內(nèi)，的確是可以值得深究的一個(gè)話題，在未來(lái)也有非常大的一個(gè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　簡(jiǎn)短的一個(gè)介紹之后呢，接下來(lái)看一下新能源充電市場(chǎng)規(guī)模是如何的體量，2020年是300億的體量，未來(lái)新能源汽車充電總規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)6.6倍，其中80%的消耗其實(shí)還是會(huì)有車隊(duì)用戶所消耗，這是一個(gè)實(shí)際的問(wèn)題。這當(dāng)中隨著未來(lái)越來(lái)越高的車樁的比例，這當(dāng)中會(huì)有一定的變化。純粹從用電量的口徑上來(lái)看，未來(lái)10年，80%的電量還是由車隊(duì)用戶所消耗，其中移動(dòng)出行車隊(duì)占到42%，物流車隊(duì)占到23%這樣一個(gè)市場(chǎng)份額。在公交車隊(duì)這一塊基本上逐步進(jìn)入到市場(chǎng)飽和的階段，這是一些核心的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，也是我們?cè)诤罄m(xù)做一些探討的時(shí)候非常重要的前提。

　　從整個(gè)大的行業(yè)視角來(lái)看，新能源汽車發(fā)展主要來(lái)自于汽車保有量，尤其我們這邊特地指向新能源汽車的汽車保有量，有強(qiáng)有力的充電需求，這是一個(gè)根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　第二個(gè)，自2015年一直到現(xiàn)在我們看到新能源車的市場(chǎng)的發(fā)展，我們可以看到整個(gè)持續(xù)的政策支持是促進(jìn)充電樁供應(yīng)的非常重要的驅(qū)動(dòng)因素。這當(dāng)中不管新基建規(guī)劃當(dāng)中提到充電樁的建設(shè)，包括新的一些商住有非常明確的充電樁的要求，也包括我們說(shuō)到2030年的時(shí)候需要去實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的保有量和充電樁比的明確要求，所以這是整個(gè)從新能源汽車端整個(gè)市場(chǎng)有一個(gè)快速的爆發(fā)期，尤其是我們說(shuō)在2025跟2030年是一個(gè)黃金階段，因?yàn)檫@里面當(dāng)下談的很多其他的一些顛覆性的趨勢(shì)，包括我們說(shuō)場(chǎng)景化的自動(dòng)駕駛。從生產(chǎn)一路到銷售的整個(gè)的鏈條上的數(shù)字化的應(yīng)用，這一些其實(shí)都會(huì)嫁接在新能源車這樣一個(gè)動(dòng)力總成之上，這是未來(lái)的一個(gè)核心的發(fā)展方向。

　　落到充電這一端呢，剛才提到了一些市場(chǎng)，提到在整個(gè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)中，是政策的推動(dòng)還是非常重要的其中的一個(gè)核心驅(qū)動(dòng)因素。落到我們說(shuō)整個(gè)充換電這個(gè)課題上，我今天想要具體談一下有這么兩點(diǎn)：一個(gè)是如何布局下一代的充換電技術(shù);第二個(gè)是如何創(chuàng)新公共充電樁的商業(yè)模式。

　　首先，第一個(gè)我們說(shuō)當(dāng)前的充電技術(shù)，剛才各位專家也有分享到，有一個(gè)充電時(shí)間長(zhǎng)、充電效率低這些問(wèn)題，所以呢，在未來(lái)我們說(shuō)大功率的充電技術(shù)，包括有序充電是一個(gè)非常重要的發(fā)展方向。而在慢充端更為有利的一個(gè)突破口是不斷地提升它的智慧化的程度，換電更多的還是在一個(gè)初期階段，這里面可以看到車輛類型、玩家的類型、商業(yè)模式都有逐見(jiàn)雛形，還沒(méi)有完全地在一個(gè)快速奔跑的道路上。

　　在公共樁這一塊，近兩年整個(gè)充電樁的頭部企業(yè)格局是企穩(wěn)的，我們看到有大量的跨界玩家也以新的商業(yè)模式進(jìn)入到這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)中，所以我們說(shuō)未來(lái)的一個(gè)價(jià)值高地是逐漸向下游的增值服務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。充換電的商業(yè)模式是向盈利多元化和數(shù)據(jù)整合化變現(xiàn)這些創(chuàng)新的方向進(jìn)行一個(gè)發(fā)展。

　　第一個(gè)，我們說(shuō)的充換電技術(shù)布局這一塊，大功率的充電技術(shù)呢，是成為充電樁市場(chǎng)的一個(gè)重要趨勢(shì)，這當(dāng)中我們說(shuō)市場(chǎng)的一個(gè)快速充電需求在不斷地提升，消費(fèi)者對(duì)于多場(chǎng)景的充電需求會(huì)更為地明確，所以在這里面誰(shuí)能夠更快、更好地服務(wù)消費(fèi)者的場(chǎng)景需求，他就能夠在接下來(lái)的我們說(shuō)非常殘酷的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中脫穎而出。

　　第二個(gè)，我們說(shuō)充電樁的回報(bào)率提升也是有強(qiáng)烈需求的，現(xiàn)在單次充電時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致單樁的投資匯報(bào)率是低的，這是很多進(jìn)入充換電討論的時(shí)候大家經(jīng)常會(huì)引用的一個(gè)觀點(diǎn)。

　　從大功率充電對(duì)設(shè)備制造商提出更高要求的視角上來(lái)看兩個(gè)，第一個(gè)是核心元器件的溢價(jià)能力，這個(gè)是從IGBT的進(jìn)口，當(dāng)然也包括核心元器件成本占比是非常高的。第二個(gè)是結(jié)構(gòu)方案的優(yōu)越性提升這個(gè)視角上，從我們團(tuán)隊(duì)的視角來(lái)看，更多的我們認(rèn)為從規(guī)模化采購(gòu)，包括對(duì)核心的產(chǎn)品技術(shù)投資并購(gòu)這個(gè)視角，以及還是要從我們從合作和持續(xù)的積累這三個(gè)維度去應(yīng)對(duì)這么一個(gè)場(chǎng)景。

　　剛才也提到了，現(xiàn)在中國(guó)的公共充電樁、慢充樁的比例是較高的，未來(lái)的交流慢充是不斷地提升我們所說(shuō)的智慧化程度，大功率直流快充、換電這些產(chǎn)品的占比會(huì)不斷地進(jìn)行一個(gè)提升。在這里面，我們可以看到的是未來(lái)的一個(gè)公共充電站的產(chǎn)品服務(wù)的提供方向一定是智慧交流慢充，它是一個(gè)主流的場(chǎng)景，再加上大功率的直流快充所組合而成來(lái)形成在公共充換電站當(dāng)中，以這三個(gè)主流的形態(tài)來(lái)進(jìn)行一個(gè)產(chǎn)生。

　　換電因?yàn)楝F(xiàn)在還處在一個(gè)行業(yè)的發(fā)展初期，近期會(huì)有一個(gè)非常爆發(fā)。一路到現(xiàn)在開(kāi)始意識(shí)到整個(gè)新能源汽車如果不打破殘值，新能源車的殘值管理、核心環(huán)節(jié)的話呢，是非常難讓新能源汽車整個(gè)產(chǎn)銷量再上幾個(gè)臺(tái)階的，這當(dāng)中拋開(kāi)供給端的因素考慮，但是純粹的雙積分政策拉動(dòng)，也一定會(huì)有一定的問(wèn)題，所以這當(dāng)中是需要把這整個(gè)新能源汽車鏈條打通。換電或者說(shuō)車電分離這個(gè)模式，在這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、電池成本還處在一個(gè)下降階段的歷史節(jié)點(diǎn)，是具有非常重要的意義的。

　　接下來(lái)我們可以看到主機(jī)廠一定會(huì)推出更多的換電車產(chǎn)品進(jìn)行試水，再一個(gè)電池生產(chǎn)、梯次利用的企業(yè)、包括運(yùn)營(yíng)商都會(huì)加入到整個(gè)換電市場(chǎng)當(dāng)中來(lái)。唯一的一個(gè)不確定性是整個(gè)經(jīng)濟(jì)性，在最終的電池梯次利用，如何把它的經(jīng)濟(jì)性充分地挖掘出來(lái)，這是需要換電企業(yè)在設(shè)計(jì)整個(gè)方案的時(shí)候去進(jìn)行一個(gè)考量。

　　我可以看到的第一個(gè)點(diǎn)有大量的非常看好的細(xì)分市場(chǎng)，從整個(gè)價(jià)值鏈的視角，剛才我們談的一些量，其實(shí)并沒(méi)有更多的從金額從利潤(rùn)這個(gè)視角去切，我們可以從價(jià)值鏈這個(gè)視角，把它從生產(chǎn)、實(shí)用、增值服務(wù)詳細(xì)地打開(kāi)，并且把它對(duì)應(yīng)到不同的我們說(shuō)的使用場(chǎng)景，從個(gè)人到車隊(duì)。這當(dāng)中如果把生產(chǎn)和使用這兩個(gè)環(huán)節(jié)定義成為是積累客戶群和相關(guān)數(shù)據(jù)不可或缺的核心充電業(yè)務(wù)，這是前面整個(gè)價(jià)值鏈的前端。后端呢，就是我們說(shuō)的基于核心業(yè)務(wù)客戶和數(shù)值資產(chǎn)的增值服務(wù)，這個(gè)是后期我們說(shuō)在整個(gè)細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)中更為重要、需要把握的部分，后面我們有一頁(yè)是有一些數(shù)字上的展示。

　　當(dāng)下其實(shí)很明確的，運(yùn)營(yíng)是構(gòu)成整個(gè)充電產(chǎn)業(yè)最大的收入和利潤(rùn)池，但是中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值剛才我們提到了，價(jià)值高地一定會(huì)向下游轉(zhuǎn)移，整個(gè)增值服務(wù)環(huán)節(jié)會(huì)進(jìn)行一個(gè)快速的發(fā)展。時(shí)間的關(guān)系，沒(méi)有辦法一一進(jìn)入到細(xì)節(jié)當(dāng)中，如果有機(jī)會(huì)會(huì)后我們可以隨時(shí)進(jìn)行一個(gè)交流。

　　還有一個(gè)點(diǎn)，在生產(chǎn)、制造、使用、增值服務(wù)這些不同的環(huán)節(jié)要求不同的關(guān)鍵成功要素，生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)于成本控制和技術(shù)壁壘的把握，使用環(huán)節(jié)更多的是對(duì)于客戶關(guān)系，包括我們說(shuō)卓越的運(yùn)營(yíng)能力是需要強(qiáng)調(diào)的。在增值服務(wù)這一端呢，更多的是需要把不同的生態(tài)伙伴來(lái)進(jìn)行一個(gè)貫通，需要強(qiáng)大的一個(gè)資本，需要合作伙伴和整個(gè)數(shù)據(jù)分析能力，才能把這整個(gè)生態(tài)環(huán)境做一個(gè)融會(huì)貫通。

　　在這整個(gè)我們說(shuō)增值環(huán)節(jié)當(dāng)中，整個(gè)未來(lái)的數(shù)據(jù)變現(xiàn)是非常重要的一個(gè)手段，這當(dāng)中我們說(shuō)充電運(yùn)營(yíng)商他所收集的充電數(shù)據(jù)，例如充電性能、用戶行為相關(guān)的一些數(shù)據(jù)可以進(jìn)行一個(gè)數(shù)據(jù)整合和相應(yīng)的探索變現(xiàn)的方式，這當(dāng)中目標(biāo)客戶也比較明確，從整車廠一路到充電運(yùn)營(yíng)商和相應(yīng)的電池廠。

　　最后，如果要做一個(gè)總結(jié)的話，我們認(rèn)為整個(gè)中國(guó)的新能源基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈玩家應(yīng)該是以技術(shù)突破作為核心的競(jìng)爭(zhēng)力，以商業(yè)創(chuàng)新來(lái)掌控整個(gè)價(jià)值創(chuàng)造當(dāng)中的核心部分，來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)質(zhì)的轉(zhuǎn)型和突破，應(yīng)該是一個(gè)循序漸進(jìn)、順勢(shì)而為，也是一個(gè)開(kāi)拓節(jié)能、差異競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。