2021年1月17日，新能源汽車市場(chǎng)論壇的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青發(fā)表了講話，下面是講話摘要：

　　首先，去年汽車市場(chǎng)總體上呈現(xiàn)比較好的增長(zhǎng)格局，降幅出現(xiàn)了大幅的收窄。發(fā)展研究中心對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)問(wèn)題有一個(gè)課題組，我負(fù)責(zé)汽車市場(chǎng)研究。去年初預(yù)測(cè)2020年的降幅可能會(huì)出現(xiàn)大幅的收窄，當(dāng)時(shí)作出一個(gè)判斷，疫情對(duì)全年市場(chǎng)的影響不會(huì)太大，增速大概會(huì)在-2至0%之間。從去年汽車市場(chǎng)的實(shí)際情況來(lái)看基本吻合。之所以作出這個(gè)在當(dāng)時(shí)看比較樂(lè)觀的判斷，因?yàn)槲覀儗?duì)于我國(guó)汽車消費(fèi)和汽車市場(chǎng)做過(guò)中長(zhǎng)期分析。當(dāng)前我國(guó)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)的發(fā)展階段處于中低速增長(zhǎng)的時(shí)期，千人汽車擁有量即將進(jìn)入200-400輛的增長(zhǎng)區(qū)間，千人汽車擁有量增速還會(huì)在比較長(zhǎng)的時(shí)間保持5%-7%的增速。如果換算成新車銷量的話，未來(lái)10年，我們判斷年均銷量增速會(huì)在1.5%-2%，這是未來(lái)一段時(shí)期我國(guó)汽車市場(chǎng)的潛在增長(zhǎng)率。2018年以來(lái)，汽車銷量增速是明顯低于潛在增長(zhǎng)率的。我們認(rèn)為，本輪市場(chǎng)增長(zhǎng)的快速回升勢(shì)頭，既可以持續(xù)，又難以持續(xù)。

　　為什么說(shuō)是可持續(xù)的呢?基于我們的中長(zhǎng)期的分析框架，下一步整個(gè)市場(chǎng)消費(fèi)還有較強(qiáng)的向潛在增長(zhǎng)率回歸或收斂的內(nèi)在要求。我們也通過(guò)多種方法做了預(yù)測(cè)，這個(gè)預(yù)測(cè)是年度滾動(dòng)的，到2030年，我國(guó)汽車保有量大概是在4.3億輛，千人汽車擁有量約300輛，逐步接近我國(guó)汽車千人擁有量的峰值?；谶@一預(yù)測(cè)，當(dāng)前的高增長(zhǎng)，或者前兩年的低增長(zhǎng)，都不是趨勢(shì)性的，而是階段性的，特別是在受到宏觀經(jīng)濟(jì)和疫情的影響，之前市場(chǎng)上有一部分潛在需求處于被抑制的狀態(tài)。

　　為什么說(shuō)是難以持續(xù)呢?從中長(zhǎng)期來(lái)看，去年下半年呈現(xiàn)出的高增長(zhǎng)不具有可持續(xù)性。去年下半年以來(lái)，市場(chǎng)連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)了11%-13%的同比增速，這明顯高于潛在增長(zhǎng)率，其中已經(jīng)包含近兩年被抑制的汽車需求集中釋放的因素。同時(shí)，從不同的區(qū)域和不同車型來(lái)看，支撐汽車增長(zhǎng)的都不是趨勢(shì)性的細(xì)分市場(chǎng)。特別是從商用車來(lái)看，二季度、三季度都保持大概46%的高增速，這是多年以來(lái)很難看到的情況，更多是受到老舊車輛更新、基建投資增加和高速公路車型收費(fèi)調(diào)整等因素的刺激。到12月，商用車增速已經(jīng)明顯回落，累計(jì)增速也回落到18%左右。近兩年汽車潛在增長(zhǎng)水平維持2%-3%是比較合理客觀的，所以近期的高增長(zhǎng)是難以長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)的。

　　我們對(duì)今年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)也做一個(gè)簡(jiǎn)單的判斷。支撐汽車消費(fèi)增長(zhǎng)的一些重要的車型、區(qū)域和群體細(xì)分市場(chǎng)還沒(méi)有明顯啟動(dòng)，或者說(shuō)回升還需要一個(gè)過(guò)程。同時(shí)，當(dāng)前汽車市場(chǎng)受到三大因素影響，就是宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情防控、全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。這三個(gè)因素中如果有一個(gè)發(fā)生變化的話，就會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生比較大的影響。今年保持相對(duì)比較高的宏觀經(jīng)濟(jì)增速是可以預(yù)期的，而且上半年的增速可能還會(huì)相對(duì)比較高，下半年增速會(huì)出現(xiàn)回落。而從疫情防控和全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的角度看，情況就比較負(fù)責(zé)，不確定性會(huì)比較大。大家也關(guān)注到了最近出現(xiàn)的芯片供給問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題會(huì)不會(huì)繼續(xù)發(fā)酵，都會(huì)對(duì)我國(guó)汽車市場(chǎng)和汽車消費(fèi)產(chǎn)生重要影響。我們判斷，如果這三個(gè)因素不發(fā)生大的變化的前提下，今年的銷量增速還會(huì)繼續(xù)保持小幅回升的態(tài)勢(shì)，并且與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行類似，呈現(xiàn)出前高后低的增長(zhǎng)格局。預(yù)計(jì)全年銷量大致與去年持平，而且有望實(shí)現(xiàn)0-2%的小幅增長(zhǎng)。

　　在2020年，整個(gè)汽車市場(chǎng)和汽車消費(fèi)也呈現(xiàn)出一些新的結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)。第一個(gè)特點(diǎn)，是市場(chǎng)修復(fù)的動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)了從商用車向乘用車的切換。我們有一個(gè)乘用車消費(fèi)指數(shù)，到12月末，該指數(shù)達(dá)到了近18個(gè)月的最高水平。從短期看，特別是今年一季度看，乘用車銷量出現(xiàn)相對(duì)比較高的增速，是可以預(yù)期的。

　　第二個(gè)特點(diǎn)，是增換購(gòu)需求比例不斷提升。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，增換購(gòu)需求占比從2016年的38.3%，提升到了2019年的49.6%。我們?cè)谌ツ?月也對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶做了調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示近期在網(wǎng)絡(luò)上有購(gòu)買意向的消費(fèi)者中，增換購(gòu)比例大概已經(jīng)占到3/4。網(wǎng)絡(luò)用戶和線下整體情況稍微有一些區(qū)別，導(dǎo)致這一比例可能會(huì)比線下用戶相應(yīng)比例更高，但是整體上來(lái)看，增換購(gòu)的比例進(jìn)一步提升仍然是重要的趨勢(shì)。

　　第三個(gè)特點(diǎn)，是消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)比較明顯。從上險(xiǎn)量來(lái)看，2020年1-11月，15萬(wàn)元以下車型占到42.9%，同比降低4.2個(gè)百分點(diǎn);15-25萬(wàn)元、25-35萬(wàn)元和35萬(wàn)元以上車型占比，則分別提高0.6、1.9和1.7個(gè)百分點(diǎn)，而且25-35萬(wàn)元區(qū)間的增長(zhǎng)最快。

　　第四個(gè)特點(diǎn)，是東部沿海和北部沿海地區(qū)市場(chǎng)明顯回升，對(duì)整體市場(chǎng)的支撐作用較為突出。如果把我們國(guó)家分成八個(gè)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)，最近一段時(shí)間，一直高于全國(guó)平均增速的是西南、黃河中游、長(zhǎng)江中游這三個(gè)區(qū)域，其他地區(qū)長(zhǎng)期低于全國(guó)平均水平，以東部沿海、北部沿海和南部沿海較為突出。而在去年，跟以往的趨勢(shì)不太一致，東部沿海地區(qū)對(duì)全國(guó)銷售的促進(jìn)作用很突出。這可能與增換購(gòu)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)回升步調(diào)不同有關(guān)。

　　在最后，我想簡(jiǎn)單談一下如何從政策上促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)。剛才徐長(zhǎng)明副主任也談到了新能源汽車很多很重要的趨勢(shì)性特征。去年新能源汽車市場(chǎng)的大幅回升，一個(gè)重要的特點(diǎn)，就是在政策驅(qū)動(dòng)力有所弱化的情況下，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力及時(shí)跟進(jìn)。下一步如何適應(yīng)這一趨勢(shì)，加強(qiáng)需求側(cè)管理，從需求側(cè)趁熱打鐵，加快新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大。

　　從支撐新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素來(lái)看，當(dāng)前主要消費(fèi)群體還是大學(xué)本科以上學(xué)歷、80后消費(fèi)群體和年收入在10萬(wàn)元左右的中等收入群體。從購(gòu)買目的看，新能源汽車很大一部分潛在消費(fèi)者是增購(gòu)人群，購(gòu)買第二輛車時(shí)會(huì)更多考慮新能源汽車，特別是微型代步電動(dòng)車。從區(qū)域上看，汽車限購(gòu)城市的購(gòu)買需求占比重較大，而且與以往一二線城市為主要購(gòu)買地不同，隨著基礎(chǔ)設(shè)施、收入水平和供給質(zhì)量的改善，近兩年3-5線城市的需求快速上漲，現(xiàn)在已經(jīng)成為主要消費(fèi)市場(chǎng);同時(shí)，沿海地區(qū)依然是新能源汽車保有量和增量最集中、最密集的區(qū)域。另外從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，盡管出現(xiàn)一些波折，但互聯(lián)網(wǎng)出行領(lǐng)域?qū)π履茉雌囅M(fèi)的支撐作用依然較強(qiáng)。

　　從目前新能源汽車在商業(yè)化、市場(chǎng)化過(guò)程中存在的突出問(wèn)題或障礙來(lái)看，充電便捷性不高、里程焦慮、二手車殘值較低、可選車型還比較少、限購(gòu)城市牌照指標(biāo)供給不足，以及互聯(lián)網(wǎng)出行商業(yè)模式不成熟等因素，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張仍然產(chǎn)生制約作用。

　　從主要的支撐因素和目前面臨的突出問(wèn)題，我們應(yīng)該考慮，怎么去解決，怎么通過(guò)優(yōu)化政策形成通道和橋梁，把這些堵點(diǎn)、痛點(diǎn)打通和消除。還是要從需求端發(fā)力，制定促進(jìn)消費(fèi)的政策：

　　一是結(jié)合增換購(gòu)需求和綠色發(fā)展要求促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前我國(guó)大約還有4000萬(wàn)輛的國(guó)三車型，怎么實(shí)現(xiàn)有序升級(jí)。如果有5%的用戶選擇更新的話，對(duì)整個(gè)汽車市場(chǎng)就產(chǎn)生5-7個(gè)點(diǎn)的帶動(dòng)作用。因?yàn)楝F(xiàn)在不再?gòu)?qiáng)制報(bào)廢，通過(guò)什么樣的政策能夠引導(dǎo)，比如通過(guò)提高使用成本、增強(qiáng)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)，引導(dǎo)進(jìn)行車輛更新，這是政府需要考慮的。

　　二是促進(jìn)微型電動(dòng)車增長(zhǎng)。微型電動(dòng)車和中高端電動(dòng)車是促進(jìn)新能源汽車增長(zhǎng)的主力。中高端新能源汽車有自己的規(guī)律和邏輯，受政策的影響相對(duì)比較小。如果能在A00級(jí)的微型電動(dòng)車市場(chǎng)，針對(duì)下沉市場(chǎng)、增換購(gòu)特別是增購(gòu)，出臺(tái)一些政策，將會(huì)發(fā)揮事半功倍的效果。

　　三是加快充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新。在供給總量增長(zhǎng)的同時(shí)，更多根據(jù)大數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)有用戶、出行結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，優(yōu)化充電設(shè)施布局，提高投資和使用效率。哪些地方是電動(dòng)汽車保有量較高的區(qū)域，車主的住宅和工作地的分布，周末出行的集中地，這些都可以通過(guò)大數(shù)據(jù)加以分析。另外，我也一直在考慮，能否將充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入到“雙積分”框架里，給建設(shè)企業(yè)提供商業(yè)模式的突破，或者提供新的盈利點(diǎn)。

　　四是引導(dǎo)限購(gòu)城市的牌照配置和交易政策調(diào)整，一方面，從總量或者結(jié)構(gòu)上增加新能源汽車牌照，增加包括政府采購(gòu)和國(guó)企采購(gòu)比例。另一方面，在交易政策上，在限購(gòu)城市中，如何在總量不增加的情況下，進(jìn)行一些政策調(diào)整，比如說(shuō)新能源汽車在二手車交易時(shí)允許帶牌過(guò)戶。這些政策對(duì)于提升新能源汽車二手車的殘值和優(yōu)化牌照資源配置，還是可以發(fā)揮出積極的作用。再如在出行和租賃領(lǐng)域，繼續(xù)出臺(tái)一些扶持性的政策和鼓勵(lì)性的政策，鼓勵(lì)企業(yè)更新新能源汽車和增加新能源汽車供給。

　　最后，也是比較重要的，是在稅費(fèi)方面進(jìn)行一些改革。消費(fèi)相關(guān)稅收政策是很重要的內(nèi)容?？紤]對(duì)消費(fèi)稅、購(gòu)置稅和成品油消費(fèi)稅進(jìn)行聯(lián)動(dòng)改革，適當(dāng)?shù)亟档唾?gòu)買環(huán)節(jié)稅收，合理增加使用環(huán)節(jié)稅收，并且保障中長(zhǎng)期來(lái)看，政府的稅收總額不減少，消費(fèi)者總體的使用成本不增加。這些改革的積極影響，比如說(shuō)成品油消費(fèi)稅調(diào)整之后，一定會(huì)對(duì)消費(fèi)者對(duì)汽車能源結(jié)構(gòu)的選擇上產(chǎn)生明顯影響，用車多的人會(huì)更加傾向新能源汽車，特別是在增換購(gòu)的過(guò)程中，更多地把新能源汽車作為自己的目標(biāo)選擇車型。