本文為車百智庫(2022年第18期，總第68期)調(diào)研報(bào)告。內(nèi)容精選自9月23日，在武漢經(jīng)開區(qū)舉辦的“中國新能源汽車發(fā)展高層論壇(2022)”上，14位企業(yè)家、4位兩院院士，就如何構(gòu)建我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)新格局、打造新生態(tài)，由汽車大國邁向汽車強(qiáng)國演講中的觀點(diǎn)和建議。

　　一、汽車電動化

　　進(jìn)入高速發(fā)展階段

　　1、新能源汽車打開了自主品牌加速發(fā)展的窗口期。

　　新能源汽車打開了品牌加速向上的窗口期，也打開了國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈加速轉(zhuǎn)型升級的窗口期，迎來前所未有的發(fā)展局面，正成長為拉動產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)和擴(kuò)大出口的頂梁柱。

　　2、全產(chǎn)業(yè)鏈加速創(chuàng)新發(fā)展。

　　在國家政策、企業(yè)創(chuàng)新、用戶認(rèn)可的共同作用下，我國在電動智能網(wǎng)聯(lián)新賽道上正加速趕超國際傳統(tǒng)汽車巨頭，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)。隨著市場爆發(fā)式增長，汽車產(chǎn)業(yè)鏈在加速重構(gòu)，已具備較好基礎(chǔ)，效率高、韌性強(qiáng)、成長快，為中國乃至全球汽車轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。

　　3、新能源汽車迎來爆發(fā)式增長黃金期。

　　我國新能源汽車正從市場培育期邁進(jìn)市場化發(fā)展期，從政策和市場雙驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動為主的新發(fā)展階段。

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)是助力高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁引擎，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是大勢所趨，新能源汽車正迎來爆發(fā)式增長的黃金期。我國主導(dǎo)了新能源智能汽車這樣一場波瀾壯闊的全球汽車革命，也將成為我國由汽車大國走向汽車強(qiáng)國的重要基礎(chǔ)。

　　二、產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展需強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈，

　　保障供應(yīng)鏈

　　1、重視新零部件發(fā)展，尤其是重視核心技術(shù)突破。

　　汽車屬性和定義的變化，導(dǎo)致傳統(tǒng)汽車零部件體系的50%以上正在面臨重構(gòu)。當(dāng)前新的產(chǎn)業(yè)鏈還在建設(shè)中，壁壘尚未形成。我們必須抓住這個供應(yīng)鏈重構(gòu)的機(jī)會窗口，在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，改變我國汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)空心化的局面。

　　2、我們與國外先進(jìn)水平存在差距。

　　“缺芯少魂”仍然困擾著中國汽車企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)化方向上的突破。在車規(guī)級芯片、自主可控開源開放的操作系統(tǒng)上，仍然與國外先進(jìn)水平存在較大差距。這些關(guān)鍵問題不解決，我們在新賽道上就走不快、也走不遠(yuǎn)。

　　3、供應(yīng)鏈安全面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。

　　在看到成績的同時，我們也要清晰地看到行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，特別是在電動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面的挑戰(zhàn)。地緣沖突疊加逆全球化蔓延，全球供應(yīng)鏈的壓力指數(shù)飆升至4.35高點(diǎn)后仍維持高位。上游原材料價格普遍暴漲，下游整車企業(yè)普遍虧損，產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，供應(yīng)鏈面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。動力電池和芯片仍是阻礙汽車智能化的重要制約因素，極大影響了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　4、電池上游資源競爭越來越激烈。

　　電池上游資源，尤其是我國儲量較少的鎳、鈷、鋰等資源的短缺將導(dǎo)致資源競爭越來越激烈，磷資源等的開發(fā)重要性也越來越大。

　　5、芯片是重中之重。

　　國內(nèi)芯片企業(yè)要更加快速、堅(jiān)定不移地研發(fā)車規(guī)級芯片，同時，也要鼓勵國際大廠來中國投資設(shè)廠。目前國際大廠大部分還是只在中國做封裝，要有更多晶圓廠來中國投資。

　　6、要高度重視汽車軟件產(chǎn)業(yè)。

　　軟件定義汽車，汽車也在定義軟件。目前，業(yè)內(nèi)已都認(rèn)可軟件定義汽車這一新概念，但更應(yīng)該看到汽車也在定義軟件。汽車軟件和電腦軟件、手機(jī)軟件不同，架構(gòu)中央化、數(shù)據(jù)云端化、以及越來越復(fù)雜的功能對軟件計(jì)算能力提出了新的要求。要充分認(rèn)識到汽車軟件的獨(dú)特性。

　　7、傳統(tǒng)供應(yīng)關(guān)系正向新型供應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)變。

　　一方面，以成本導(dǎo)向的市場化、全球化產(chǎn)業(yè)分工體系，正在被國家力量推動的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈區(qū)域化、本地化所替代。另一方面，傳統(tǒng)的塔式供應(yīng)關(guān)系已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，向開放融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變。

　　8、中國企業(yè)已在一些領(lǐng)域取得領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　在這次汽車產(chǎn)業(yè)變革中，一定會涌現(xiàn)出一批有競爭力的供應(yīng)鏈企業(yè)，甚至是具有全球影響力的新的汽車零部件供應(yīng)商。在動力電池領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)取得領(lǐng)先優(yōu)勢。截止到今年7月，在全球動力電池裝機(jī)量前十榜單里，中國占據(jù)了六席，這六席提供了全球超過60%的供貨量。在一段時間內(nèi)，中國仍將繼續(xù)保持這個優(yōu)勢，未來中國的動力電池前三有可能成為全球的前三。

　　三、智能制造是汽車產(chǎn)業(yè)

　　創(chuàng)新發(fā)展的重要方面

　　1、智能制造成為汽車產(chǎn)業(yè)主攻方向。

　　在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為智能產(chǎn)品創(chuàng)新的典型代表，使汽車被定義為智能移動終端。在生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展對生產(chǎn)技術(shù)、制造技術(shù)提出了更高要求，通過生產(chǎn)過程的自動化與生產(chǎn)管理的信息化，推動生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提升。在服務(wù)系統(tǒng)創(chuàng)新方面，以智能服務(wù)為核心的制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車從大規(guī)模流水線生產(chǎn)轉(zhuǎn)為專項(xiàng)定制化規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。

　　2、今后15年是智能制造技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵時期。

　　西方智能制造的發(fā)展順序，是按照數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化三個階段串聯(lián)式發(fā)展起來的。今后15年是智能制造技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵時期，中國要想后來居上，就要充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，采取數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)并行融合的并聯(lián)式發(fā)展方針，走一條與西方發(fā)達(dá)國家不同的路。

　　四、汽車智能化發(fā)展明顯提速

　　1、我國汽車智能化速度超出預(yù)期。

　　我國汽車正經(jīng)歷從燃油汽車向電動汽車的轉(zhuǎn)型，在這個基礎(chǔ)上正在向網(wǎng)絡(luò)化，無人駕駛、智能化汽車的方向急速前進(jìn)，前進(jìn)速度之快超出了預(yù)期。中國汽車總銷量中，燃油車將從頂峰快速下降，新能源汽車保持持續(xù)快速增長，2030年之前超過總銷量的50%，大約在2025-2030年年間達(dá)到50%的滲透率。

　　2、車內(nèi)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、高精地圖是汽車智能化的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車通過車內(nèi)網(wǎng)在行駛過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理和交互，同時通過多車區(qū)域互聯(lián)實(shí)現(xiàn)協(xié)同感知和管控。通過5G+北斗+傳感器的車聯(lián)網(wǎng)作為信息節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行車車、車路、車人等之間的動態(tài)交互，實(shí)現(xiàn)道路全方位、全天候、全時段的協(xié)同感知與管控。高精度地圖為汽車提供安全冗余，保證汽車在雨雪、大霧等極端環(huán)境下不受干擾。這三項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成為汽車智能化的必要條件。

　　3、智能汽車需要多種技術(shù)多個產(chǎn)業(yè)賦能。

　　從燃油時代到電動化、智能化時代，汽車的自身結(jié)構(gòu)發(fā)生了極大變化。不僅電池、電機(jī)、電控代替了發(fā)動機(jī)、變速器、傳動系統(tǒng)，更有原本與汽車不搭界的互聯(lián)網(wǎng)通信、雷達(dá)、傳感器、芯片、計(jì)算平臺、控制器、高清地圖、云控平臺、AI算法等產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)，都成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈和汽車產(chǎn)業(yè)的新的、重要的組成部分。智能汽車正在變成一個體量巨大的綜合體，需要多種技術(shù)、多個產(chǎn)業(yè)的賦能和支撐。

　　4、中國已成為全球智能芯片角斗場。

　　新能源汽車、智能駕駛等新技術(shù)的快速發(fā)展;供應(yīng)鏈從全球化到本地化、區(qū)域化的發(fā)展趨勢;整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作關(guān)系的轉(zhuǎn)變;從整車廠到一級供應(yīng)商、再到二級供應(yīng)商的傳統(tǒng)鏈狀結(jié)構(gòu)向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，都為本土芯片“上車”提供了非常大的機(jī)遇。在智能駕駛等新型芯片領(lǐng)域，中國芯片供應(yīng)商和國際芯片供應(yīng)商已處在同一梯隊(duì)。

　　五、動力電池產(chǎn)業(yè)面對新挑戰(zhàn)

　　1、低碳化、高端化、智能化是發(fā)展趨勢。

　　中國動力電池產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢將是低碳化——低能耗、低排放、低損耗;高端化——高品質(zhì)、高安全、高技術(shù);智能化——智能設(shè)計(jì)、智能制造、智能控制。

　　2、全世界興起新一輪電池材料體系創(chuàng)新突破競爭。

　　2025年之前現(xiàn)有的液態(tài)鋰離子電池實(shí)現(xiàn)350Wh/kg的能量密度，2030年之前，逐步從液態(tài)向固態(tài)過渡實(shí)現(xiàn)400Wh/kg，2035年之前實(shí)現(xiàn)500Wh/kg新體系電池的規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，包括全固態(tài)鋰金屬電池、鋰硫電池等。

　　3、磷酸鐵鋰電池適合中國國情。

　　國內(nèi)最近發(fā)現(xiàn)很多鋰礦，鋰資源總體可以滿足全國3億多臺汽車全面電動化的需求。而鈷資源主要分布在剛果、印尼和澳大利亞，我國探明儲量只有13萬噸，占比不到2%。鎳資源我國探明儲量只有約400萬噸，占比全球約4%。鈷和鎳的儲量無法滿足我國汽車全面電動化需求，我國不能從燃油車時代被石油卡脖子，變成電動車時代被金屬鈷和鎳卡脖子。發(fā)展磷酸鐵鋰電池是正確的戰(zhàn)略方向。

　　4、歐盟、美國又推新法規(guī)。

　　中國在電池上游關(guān)鍵礦物生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)了較大優(yōu)勢，因?yàn)榭吹絹喼藓椭袊倪@個產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，歐盟和美國出臺了《新電池法》和《通脹削減法案》，對我國電池行業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。我們要積極應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，積極參與全球供應(yīng)鏈布局，包含礦產(chǎn)、材料以及電池產(chǎn)業(yè)的布局;通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力，削減地緣政治、本土保護(hù)政策對我們的影響。

　　六、對推動我國新能源智能汽車

　　發(fā)展的建議

　　1、政府要做好頂層設(shè)計(jì)。

　　這場汽車革命不是孤立進(jìn)行的，與它并行和銜接的是新能源革命和新一代移動通信，是交通革命和智慧城市。我們必須把未來的汽車放在一個更大的范疇，以更加廣闊的視野來評估它的發(fā)展前景，部署它的未來。這是一場波瀾壯闊的工業(yè)革命，其中每一個方面都涉及到周期長、牽動全社會的巨大系統(tǒng)工程，需要政府未雨綢繆做好頂層設(shè)計(jì)。

　　2、加快低碳體系建設(shè)。

　　明確汽車產(chǎn)業(yè)在低碳發(fā)展中的重要作用及發(fā)展模式、目標(biāo)。在明確各行業(yè)的減排目標(biāo)和責(zé)任邊界基礎(chǔ)上，鼓勵不同行業(yè)以合作模式共同實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。重視系統(tǒng)性減碳，推動汽車行業(yè)、能源行業(yè)、零部件制造商和原材料供應(yīng)商，達(dá)成系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)鏈減排目標(biāo)。通過將汽車減排納入碳交易體系、建立汽車獎懲機(jī)制等措施，引導(dǎo)行業(yè)向低碳方向發(fā)展。

　　3、從源頭開始提供供應(yīng)鏈保障。

　　要引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化汽車芯片供應(yīng)鏈布局，形成完整的本地化供應(yīng)能力;鼓勵和引導(dǎo)中國企業(yè)進(jìn)行海外礦產(chǎn)資源的儲備布局;將上游關(guān)鍵材料納入戰(zhàn)略儲備資源;通過對鋰、鈷等重要資源的宏觀調(diào)控，緩解當(dāng)前資源緊張、價格飛漲等問題。

　　4、企業(yè)要積極應(yīng)對三大趨勢變化。

　　一是產(chǎn)業(yè)鏈全球化向本土化轉(zhuǎn)變，要強(qiáng)化關(guān)鍵零部件自主可控應(yīng)對大國產(chǎn)業(yè)博弈。二是碳中和長期趨勢面臨中短期的擾動，要堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)鏈綠色化助力中國企業(yè)走向全球。三是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)化開放融合，要努力激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。

　　5、行穩(wěn)致遠(yuǎn)需考慮幾個平衡。

　　一是平衡好技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新與市場需求的關(guān)系，新能源汽車的創(chuàng)新要源于市場，忠于市場。二是不做技術(shù)噱頭和資本急躁的技術(shù)堆砌和無效創(chuàng)新，平衡好產(chǎn)品與企業(yè)規(guī)模效益的關(guān)系。三是平衡好產(chǎn)業(yè)鏈前端和后端的關(guān)系，全產(chǎn)業(yè)鏈要構(gòu)建合作共贏、共生共榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，上下游產(chǎn)業(yè)要集中力量協(xié)同攻關(guān)，加快突破新能源汽車系統(tǒng)部件和基礎(chǔ)共性問題，持續(xù)提升全產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力。四是平衡好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用車環(huán)境的關(guān)系。

　　6、鼓勵上下游產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制創(chuàng)新。

　　加快推動重點(diǎn)區(qū)域應(yīng)用和參與電力交易試點(diǎn)，提升V2G電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級改造范圍和比例;鼓勵充電場站和新能源汽車用戶參與電力現(xiàn)貨、綠電交易和輔助服務(wù)市場交易;以綠氫制備和燃料電池商用車大規(guī)模商業(yè)示范為龍頭，拉動氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;加強(qiáng)電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式建設(shè)，推廣先進(jìn)回收技術(shù);鼓勵相應(yīng)機(jī)制的全球化探索，建立各國回收管理政策交流機(jī)制。

　　7、鼓勵產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同發(fā)展。

　　立足電動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展新階段，瞄準(zhǔn)啞鈴型市場結(jié)構(gòu)短板，發(fā)揮整車企業(yè)引領(lǐng)作用，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研與整車、零部件企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，加強(qiáng)對下一代動力電池技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)及核心零部件的攻關(guān)，加快解決核心技術(shù)自主可控難題。