4月2日下午，第九屆中國電動汽車百人會論壇“商用車可持續(xù)發(fā)展論壇”在釣魚臺國賓館舉行。來自政府主管部門、行業(yè)機構和頭部企業(yè)的參會嘉賓圍繞 “深度變革中的商用車產業(yè)發(fā)展”發(fā)表了主題演講。會上同時啟動了“商用車電動智能創(chuàng)新發(fā)展委員會協(xié)同行動計劃2023”，并發(fā)布了年度研究報告《推動商用車向電動化智能化轉型》。

　　商用車電動智能創(chuàng)新發(fā)展委員會創(chuàng)始成員單位代表領導合影

　　01、商用車新能源化已經進入發(fā)展快車道

　　2022年商用車市場數(shù)據(jù)呈現(xiàn)了“一冷一熱”現(xiàn)象，冷的是商用車市場整體銷售數(shù)據(jù)不理想，同比下降了31.2%，只有330萬輛;熱的是新能源商用車的銷量逆勢上揚，同比增長78.89%，達到 33.8萬輛。之前行業(yè)普遍預測到2025年才能實現(xiàn)10%的滲透率也被一舉突破。截止2022年底，城市新能源公交車、城市新能源物流配送車的保有量分別超過50.9萬輛、83.8萬輛。

　　新能源商用車的突然爆發(fā)，除了城市綠色貨運配送示范工程，各地的路權政策的刺激，技術進步和市場對新能源產品的認可度提升以外，還有兩方面因素：一是經濟性的提升，新能源商用車的TCO成本優(yōu)勢逐步放大;二是得益于換電技術的進步和商業(yè)模式的愈發(fā)成熟。作為商用車的標志性車型，重卡的新能源化率很大程度上反映了商用車的新能源化進程。2022年重卡市場大幅下挫了52%，但換電重卡銷量逆勢增長285%。

　　數(shù)據(jù)說明，新能源商用車已經開啟高速增長模式，且市場前景巨大。預計2023年新能源商用車市場需求可達50萬輛，滲透率達15%，2025年將超過20%，2030年超過50%。

　　02、場景多元化決定技術路線多元化

　　在商用車領域，充電、換電、氫燃料電池等新能源技術路線，以及混動、甲醇、增程、氫內燃機等準新能源路線齊頭并進，比乘用車的技術路線更加多元化，并將長期存在。

　　技術路線的多元化首先是因為商用車使用場景的多元化。場景的封閉或開放、里程的長或短、載貨的多或少、作業(yè)條件優(yōu)劣都決定了沒有一種技術能滿足所有需要;其次是我國能源結構的多元化使不同地區(qū)的獲取電能、氫能、甲醇等能源的成本和便利性差異很大;第三是不同技術發(fā)展階段的多元化：充電已經可以基本實現(xiàn)輕卡的TCO油電平價，但在重卡還有差距;換電可以滿足重卡在封閉場景 的應用，但在干線物流上還有不足;氫燃料電池在里程上可以滿足重卡干線需求，但在成本和基礎設施上還存在短板，其它技術路線也都在不同技術、場景和政策上互有短長，所以多元化技術路線將長期存在。

　　03、市場主體多元化帶動技術顯著進步

　　新能源化和智能化為商用車行業(yè)帶來新技術，而新技術的應用徹底打破了傳統(tǒng)生態(tài)圈格局。

　　從供應鏈上來說，原來占據(jù)核心位置的內燃機、變速箱未來將被電池、電驅動、電控及信息化新技術所替代。從整車廠來說，大量“圈外”企業(yè)看準傳統(tǒng)整車企業(yè)壁壘弱化的機會而大舉進軍商用車行業(yè)，其中有一部分是原來不涉及商用車業(yè)務的客車、乘用車或工程機械企業(yè)，他們憑借在相關領域的技術、市場和供應鏈積累切入商用車領域，取得了可喜的成績，如吉利遠程在新能源輕卡市場，三一在新能源重卡領域都長期居于銷售榜首;還有部分和汽車制造完全無關的新興企業(yè)，沒有傳統(tǒng)燃油車的包袱和路徑依賴，按照新能源和智能化的用戶需求正向開發(fā)全新的新能源商用車平臺，從起步就獲得了成本和TCO優(yōu)勢，如來自信息化和金融行業(yè)的DeepWay，來自物流行業(yè)的地上鐵;此外，還有來自基礎設施、能源、金融、后市場、電池等行業(yè)的新勢力，也在通過新的商業(yè)模式進入并提升自己在商用車生態(tài)圈的話語權。

　　論壇現(xiàn)場

　　04、政策支持需要與時俱進

　　新能源商用車由于其應用場景和工況的嚴格要求，目前技術還不能完全滿足需求，特別是在購置成本上對比燃油車劣勢依然明顯。所以新能源汽車補貼取消后，需要針對性建立更加全面和細化的政策支持體系。在價值鏈維度涉及購置層面、使用層面、供應鏈層面、后市場層面;在政策內容維度涉及資金支持、路權支持、標準支持、環(huán)保支持、資源支持等。

　　如在購置層面繼續(xù)購置稅減免，在使用層面繼續(xù)給予過路過橋費優(yōu)惠，重點落實路權政策;出臺政策支持關鍵技術、核心技術的研發(fā);加強標準建設引導，建立共享互換的標準體系，特別是在充換電標準，在不同品牌和容量的電池中間跨公告互換，實現(xiàn)“兩票制”;盡快出臺商用車積分和碳積分交易政策，強化基礎設施建設用地的審批支持。

　　同時，應進一步發(fā)揮示范工程帶動作用，加快推進公共領域車輛電動化先行區(qū)試點，研究建立營運車輛能效標識制度，引導道路運輸企業(yè)選用高能效、低能耗營運車輛;加強各地新能源基礎設施建設的政策。

　　05、車企通過自主研發(fā)+跨界聯(lián)合打造核心技術能力

　　整車企業(yè)紛紛加強動力電池、氫燃料電池、電機、電控、電驅橋、熱管理、補能等關鍵領域的自主研發(fā)能力，突破技術壁壘，降低制造成本，并把新能源和智能商用車的核心能力控制在自己手里。在打造自主能力的同時，積極尋求生態(tài)圈聯(lián)合，推動新零部件和新技術上車應用。

　　在三電方面，動力電池壽命、循環(huán)次數(shù)、安全性和大電量布置等重點領域不斷取得突破;固態(tài)和半固態(tài)電池車型預計在2025年可以實現(xiàn)量產;通過結構和材料的革新，以及碳化硅在電動商用車電控系統(tǒng)上的普及，電控和電驅動在向著輕量化、集成化和高效率方向發(fā)展。液氫技術的應用可以助力氫燃料重卡在2030年左右實現(xiàn)TCO平衡。

　　其它技術發(fā)展方向還包括：從油改電向全新平臺演變，開發(fā)新能源專屬的整車平臺已經成為打造新能源和智能化核心競爭力的關鍵，專用平臺通過整合集成零部件，去除冗余，加速輕量化，從而實現(xiàn)提高效率和規(guī)?；党杀?重卡換電技術在更高效、更清潔、更智慧的發(fā)展趨勢下實現(xiàn)了可充可換、智慧調度、車儲共用;行進式的無線充電技術可以大幅提升新能源車輛的補能便利性和安全性，已經得到商用車企業(yè)廣泛重視并進入試驗示范階段，未來可能在部分封閉和固定線路場景領先乘用車實現(xiàn)產業(yè)化應用;滑板底盤技術預集成了整車新能源化核心的三電和熱管理系統(tǒng)及智能化的技術底座，實現(xiàn)了整車上下硬件解耦，大幅縮短研發(fā)周期，降低開發(fā)成本，還可以實現(xiàn)電池、車體、底盤分離的商業(yè)模式，從而降低擁車和使用成本。

　　06、新模式成為主要賽道

　　針對新能源車推廣的短板和痛點，如購置成本高，技術參數(shù)不能滿足用戶需求、補能不便，二手車交易不暢等，企業(yè)正打破原有思路，積極開展生態(tài)圈戰(zhàn)略合作，共同打造新生態(tài)、新模式。

　　車企在從賣產品向為用戶打造一體化的解決方案轉變。一方面從選、購、用、管、修、換等方面，針對性地提供個性化的購置方案、金融保險方案、運營管理方案、基礎設施配套方案、維修保養(yǎng)方案、二手車回購方案，為用戶創(chuàng)造更低廉的使用成本和更高收益，幫助他們盡快適應和接受新能源車型;另一方面開拓綠電應用、車電分離、整車租賃、運力承接、二手車及電池回購等業(yè)務，解決客戶全生命周期痛點的同時，從全產業(yè)鏈維度創(chuàng)造新的利潤增長點。

　　新型物流行業(yè)正在謀求從商用車的使用者向行業(yè)組織者和引領者演進，圍繞提升物流效率積極布局新商業(yè)模式。通過新型金融產品模式降低初始資金投入，以時間換空間消化TCO成本;通過數(shù)字化和產品標準化降低運營管理成本;結合場景為用戶進行定制化設計，延長生命周期，提高使用效率;利用網(wǎng)絡預約，實現(xiàn)閑暇時間養(yǎng)護車輛，甚至預防性維修;利用細分行業(yè)波峰波谷，提高車輛出租率、資產利用率，幫助用戶進一步降低成本，提升效益。

　　07、智能化商用車已經分場景和批量投入運營 期待政策進一步突破

　　隨著技術進步和示范應用的推廣，智能化已經成為商用車行業(yè)競爭的關鍵。智能網(wǎng)聯(lián)和智能駕駛為商用車提高安全性，降低使用成本，提升運營效率，節(jié)能減排以及解決司機短缺等行業(yè)痛點帶來了革命性的解決方案。

　　商用車的智能化開發(fā)和落地圍繞使用場景展開。首先車企針對限定區(qū)域的不同工況進行了訂制化開發(fā)，此類場景交通參與者少、線路固定、工作條件差、危險度高，同時對智能化設備的價格敏感度低，在配套的新商業(yè)模式下，礦山、港口等場景率先實現(xiàn)了自動駕駛落地;其次是干線物流、高速場景，L4級商用車自動駕駛技術已經在示范道路上獲得突破，但是由于法規(guī)限制始終無法實現(xiàn)商業(yè)化推廣。廠家采取分階段落地的推廣策略，探索了一條有人監(jiān)管的自動駕駛技術路線，在法規(guī)允許的情況下已經實現(xiàn)了L2、L3級自動駕駛商用車的量產交付，并在效率和安全性上有良好表現(xiàn);車路協(xié)同也是賦能商用車智能化的重要技術路線。車路協(xié)同可以感知自身視野外的路況和交通參與者，減少交通事故和能耗的同時，進一步擴大安全行駛區(qū)域，提升城市交通管理的效率，目前在城市公交場景已經實現(xiàn)大量應用。

　　雖然商用車的智能化目前還面臨著技術成熟度、法規(guī)和購置價格等方面的障礙。但智能重卡的用戶群和場景正在不斷擴大，成本也將隨著規(guī)模的擴大和產業(yè)鏈不斷成熟而逐步下降。

　　08、新能源商用車技術和產能加速向海外溢出

　　中國新能源商用車在技術和商業(yè)模式方面已經具備較強的國際競爭力，全球汽車業(yè)向新能源方向轉型也對新能源商用車產生了巨大需求。整車、三電和基礎設施企業(yè)積極把握優(yōu)勢窗口期，聯(lián)合上下游產業(yè)鏈中外企業(yè)，積極布局海外市場。

　　商用車的新能源化和智能化突破標志著全球商用車轉型的成功。目前，中國貨車總量占全球的45%，這也意味著中國有能力向世界輸出高品質的新能源商用車技術、產品和重要零部件。同時，中國新能源商用車需要進一步提高產品技術標準，嚴控產品的質量，規(guī)范服務要求，打造全球知名品牌，全面提升國際競爭力，力爭實現(xiàn)對傳統(tǒng)汽車強國的領先和超越。