在中國共產(chǎn)黨建黨100周年以及“十四五”開啟之際，中國電動汽車百人會理事會成員、中國汽車工業(yè)咨詢委員會主任安慶衡和研究團隊試圖對“新汽車產(chǎn)業(yè)”的投資情況做一些總結(jié)，詳細梳理產(chǎn)業(yè)投資脈絡(luò)，首次提出“新汽車產(chǎn)業(yè)”的概念，并對其進行了定義，以期對中國新汽車產(chǎn)業(yè)在新格局下，應對未來的激烈競爭，給予一定的借鑒和參考。

　　（*注：新汽車指的是新汽車產(chǎn)業(yè)，有別于以內(nèi)燃機為主要動力的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。即：基于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車和零部件的發(fā)展，涉及上下游的原材料、元器件、設(shè)備、軟件等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)和體系，在新格局下發(fā)展的這些產(chǎn)業(yè)，就是新汽車產(chǎn)業(yè)。）

　　新汽車產(chǎn)業(yè)投資成為撬動市場的熱點

　　自2001年開始，在國家“863”項目的支持下，新能源汽車從科技創(chuàng)新孵化到產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)，全行業(yè)經(jīng)歷了幾個五年計劃的自主創(chuàng)新突破，到“十二五”末期（2014-2015年），新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了明顯的進步。

　　2014年7月，習近平總書記在上海調(diào)研時指出：“發(fā)展新能源汽車是我國由汽車大國走向汽車強國的必由之路”，由此打開了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展通道。

　　2015-2016年，在新能源汽車補貼政策的帶動下，全社會發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的熱情高漲，地方政府和產(chǎn)業(yè)資本紛紛加入造車行列，一大批造車新勢力企業(yè)開始創(chuàng)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷規(guī)模從幾萬輛躍升到幾十萬輛。

　　2017年之后，因為部分企業(yè)騙補風波的影響，新能源汽車產(chǎn)銷增長受阻，但新能源汽車和動力電池行業(yè)也開啟了一段時間的積極調(diào)整。頭部企業(yè)開始集聚，尾部企業(yè)逐漸被淘汰。同時，產(chǎn)業(yè)鏈開始向上集聚，上游原材料企業(yè)、裝備企業(yè)紛紛獲得大的發(fā)展，涌現(xiàn)出很多優(yōu)秀的零部件和原材料上市公司。據(jù)統(tǒng)計，僅在2018年一年，以寧德時代、北汽藍谷、蔚來汽車為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司就超過了20家，市值超過2000億元，募集資金超過500億元。

　　隨著我國在5G應用的領(lǐng)先,推動了車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大幅提升與融合，汽車領(lǐng)域在智能化方向邁出了實質(zhì)性步伐。2017-2020年，我國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的融資總額近2000億元,相比“十三五”期間形成了數(shù)量級的爆發(fā)式增長。

“十三五”期間新汽車產(chǎn)業(yè)公開投融資數(shù)據(jù)

　　據(jù)統(tǒng)計，“十三五”期間，新能源汽車領(lǐng)域的投資更多地傾向于產(chǎn)業(yè)化項目，投資超過100億元的達到14個項目，投資超過50億元的達到28個項目，投資在10億元以上的項目也超過了48個，主要方向仍然是圍繞智能電動汽車和動力電池項目。

▲圖1|2011-2020年披露融資金額TOP10新能源汽車品牌（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：企查查

　　隨著汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為政府優(yōu)先推動的投資領(lǐng)域，一大批政府平臺和產(chǎn)業(yè)基金涉足新汽車產(chǎn)業(yè)的投資，引領(lǐng)了社會資本的持續(xù)活躍。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年底，已經(jīng)有10家以上規(guī)模超過1000億元的產(chǎn)業(yè)基金或資本聚焦在汽車領(lǐng)域的上下游產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，為新汽車領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化提供了資金支持。

“十三五”期間新汽車產(chǎn)業(yè)投資平臺一覽表 數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　新汽車產(chǎn)業(yè)投資為我國帶來的收獲

　　1.提高了我國汽車產(chǎn)業(yè)在世界上的地位，極大地堅定了我國在自主創(chuàng)新領(lǐng)域的信心

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國站在未來發(fā)展的視角，從國家頂層設(shè)計開始，從科研項目起步，依托科技型企業(yè)和863科研項目團隊逐步發(fā)展起來的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。在國家政策的大力引導下，在各部門通力協(xié)作下，在地方政府以及主要企業(yè)的積極參與下，到今天形成了全國人民的共識，得到了社會資本和廣大消費者的一致認可。這是一個集中體現(xiàn)我國體制優(yōu)勢和當代民族精神鮮活的案例，更是一個可以載入史冊的自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展從無到有、由大變強的經(jīng)典范例。

全球汽車公司最新市值排名TOP20 數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　從以上排名可以看到，到2020年底，全球汽車公司市值排名前20名企業(yè)中就有中國企業(yè)9家，中國企業(yè)地位明顯提升。

　　2.系統(tǒng)地構(gòu)建了在先進制造業(yè)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化體系

　　我國政府十分重視汽車工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，長期以來對汽車產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化體系給予高度重視和大力支持。在“十五”期間，開始對電動汽車技術(shù)進行大規(guī)模、有組織的研究和開發(fā)。國家863計劃“電動汽車”重大科技專項確立了以混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以多能源動力總成控制系統(tǒng)、驅(qū)動電機和動力電池為“三橫”的新能源汽車“三縱三橫”研發(fā)布局，全面組織啟動大規(guī)模電動汽車技術(shù)研發(fā)，為我國電動汽車發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

　　經(jīng)過近二十年的努力，在國家政策頂層設(shè)計的基礎(chǔ)上，社會資本不斷涌入新汽車產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)了我國新能源汽車技術(shù)研發(fā)體系和能力從無到有，由弱到強，自主創(chuàng)新取得重要進展，基本建立了適合中國國情、能有效聯(lián)合產(chǎn)學研力量與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家競爭的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新組織，系統(tǒng)地構(gòu)建了在先進制造業(yè)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化體系，形成了具有中國特色的技術(shù)特征與市場構(gòu)成。蔚來合肥工廠成功建設(shè)并實現(xiàn)10萬輛下線、比亞迪刀片電池得到行業(yè)廣泛認可、寧德時代電池在全世界領(lǐng)先、產(chǎn)能不斷擴大等實例展示了我國在先進制造業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。

　　在中國新能源汽車發(fā)展過程中，產(chǎn)品的創(chuàng)新也十分突出。蔚來汽車的產(chǎn)品在豪華汽車市場中有了一席之地，小鵬汽車智能化水平排名居前、長安汽車與地平線合作推出的UNIT-T很受市場歡迎、廣汽新能源的智能電動車埃安暢銷，上汽通用五菱宏光MINI銷量在電動車銷量排名第一，出現(xiàn)了傳統(tǒng)汽車和造車新勢力共同發(fā)展的好局面。眼下，上汽集中投資推出“智己”，北汽投資推出“極狐”，東風投資推出“嵐圖”，幾大國有集團同時發(fā)力在改變汽車的產(chǎn)業(yè)化體系。

　　3.有效引導了國際汽車電動化的潮流和跨界融合

　　伴隨中國汽車產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、民間社會資本的涌入、各類人才的匯集，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的共同努力，中國已成為全球第一大新能源汽車市場。在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化革命帶動下，傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈正在重塑，形成了新能源汽車發(fā)展的一定優(yōu)勢，引領(lǐng)著全球電動汽車新潮流。

　　隨著對發(fā)展電動車的認識統(tǒng)一，也由于全球環(huán)保標準趨嚴和消費者需求提高，在中國電動車快速發(fā)展的壓力下，多國紛紛出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，擴大投資，支持電動汽車技術(shù)研發(fā)，進一步推動電動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)建設(shè)，并很快取得效果。同時越來越多的國際車企紛紛調(diào)整了產(chǎn)品策略。寶馬汽車計劃在三年內(nèi)將其車輛的20%實現(xiàn)電動化；通用汽車日前宣布到2025年將向電動汽車和電池技術(shù)投資200億美元。豐田、大眾等車企紛紛發(fā)布電動轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

　　早在2018年，由中國、美國、歐盟和日本共同牽頭制定的電動汽車安全全球技術(shù)法規(guī)（EVS-GTR）獲得全票通過。這是中國第一個以主要牽頭國身份參與完成的全球技術(shù)法規(guī)制定，標志著我國新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)正在形成國際影響力和競爭力。

　　目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)隨著產(chǎn)業(yè)形態(tài)和消費模式的變化，汽車行業(yè)逐漸與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、交通、信息通信、能源、出行等多行業(yè)之間相互賦能，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的融合發(fā)展已經(jīng)成為電動汽車的一大發(fā)展趨勢，將對世界汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的引導和借鑒作用。

　　4.加強了汽車產(chǎn)業(yè)與資本行業(yè)的密切程度

　　在傳統(tǒng)汽車行業(yè)，研發(fā)投入資金緊缺一直是中國車企發(fā)展的主要瓶頸。幾大國企因為體制機制的原因，即使擁有合資企業(yè)高額的利潤來源，在傳統(tǒng)汽車及其核心零部件的技術(shù)投入上也一直相對比較保守，而民營企業(yè)的利潤長期以來不太豐厚，在新技術(shù)的投入上也不得不瞻前顧后。據(jù)歐盟工業(yè)聯(lián)合研究中心在2016年底發(fā)布的《全球top2500工業(yè)研發(fā)投入榜單》顯示，研發(fā)投入位于第一位的是德國大眾集團，達到136.12億歐元。而上榜的中國自主車企比亞迪和長城汽車當年的研發(fā)投入分別只有4.79億歐元和3.9億歐元，對比之下相形見絀。

　　多年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)長期基本還停留在自身積累資金發(fā)展的路上，發(fā)展起來十分困難。近幾年，由于有造車新勢力的實踐，才使得更多的企業(yè)開始在資本市場上尋求支持并取得成功。據(jù)統(tǒng)計，僅7家頭部造車新勢力在2020年就獲得了超180億美元融資。

　　而隨著新汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT公司、房地產(chǎn)公司和大型能源公司進行了深度融合。這些企業(yè)帶著大量的資本入場，更快速而深遠地影響了汽車制造企業(yè)的投資方式。2019年以來，先后有恒大、騰訊、阿里、百度、滴滴、小米紛紛宣布加入智能電動汽車的造車序列。造車新勢力頭部企業(yè)蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車已經(jīng)紛紛在美股上市。威馬汽車、合眾汽車、云度汽車、愛馳汽車、天際汽車等也正在進入資本市場的道路上。

　　受資本巨頭加速在汽車產(chǎn)業(yè)布局的影響，比亞迪、長城汽車、吉利汽車也紛紛加大在新能源汽車領(lǐng)域的研發(fā)投入。剛剛公布的年報顯示，比亞迪2020年研發(fā)投入超過85億元（約12.65億歐元），是2016年研發(fā)投入的3倍。長城汽車剛剛發(fā)布氫能戰(zhàn)略，計劃在未來3年投入30億元研發(fā)氫燃料汽車。北汽藍谷已經(jīng)實現(xiàn)獨立上市，廣汽埃安也已經(jīng)在獨立運營，上汽正在孵化若干可以獨立上市的科技平臺。一汽、東風和長安汽車，也在南京共同投資成立了投資規(guī)模達160億元的中汽創(chuàng)智科技有限公司，意在打造我國在新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的前瞻、共性與核心技術(shù)研發(fā)平臺。

　　總之，由于新汽車產(chǎn)品和新汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)，汽車行業(yè)正在加速與資本市場的緊密聯(lián)系。汽車行業(yè)研發(fā)經(jīng)費的指數(shù)級增長對整個行業(yè)的健康發(fā)展將起到巨大的推動作用。

　　以上這些變化，對新汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響是巨大的。

　　新格局下汽車產(chǎn)業(yè)投資的發(fā)展趨勢與思考

　　1.智能電動汽車產(chǎn)品進入高門檻和白熱化競爭

　　智能電動汽車將成為汽車產(chǎn)品競爭的主戰(zhàn)場，更是下一代移動互聯(lián)網(wǎng)最重要的產(chǎn)品平臺。近期，小米、百度、滴滴、華為等互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛宣布造車或加入造車行列吸引眾多眼球，而此前蘋果、阿里、騰訊等也早已通過投資入股的方式進入到這一領(lǐng)域，基本格局已經(jīng)顯現(xiàn)，汽車行業(yè)造車的新浪潮已基本形成。

　　除互聯(lián)網(wǎng)公司積極入局外，蔚來汽車、小鵬汽車等主要造車新勢力企業(yè)更是在其中積極“戰(zhàn)斗”，以特斯拉為代表的造車新勢力重新定義智能車產(chǎn)品，完成了消費者教育和投資者教育，智能電動汽車產(chǎn)品進入高門檻和白熱化競爭階段。據(jù)中信證券判斷，未來仍將有更多科技公司入局，加入“軟件定義汽車”的競爭。伴隨以大眾為代表的傳統(tǒng)汽車公司覺醒，眾多的傳統(tǒng)車企也吹起了進攻智能汽車的號角。上汽集團為了向智能汽車領(lǐng)域發(fā)起全面進攻，成立了高端智能純電動汽車R品牌，顯著加大智能電動領(lǐng)域投資。預計智能電動汽車市場競爭將在2023-2025年變得空前激烈。

　　2.混合動力汽車仍是當前重要的技術(shù)路線之一

　　《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》指出，到2025年，混合動力新車占傳統(tǒng)能源乘用車的50%以上；到2030年，傳統(tǒng)能源乘用車新車平均油耗需達到4.0L/100km（WLTC工況），并100%實現(xiàn)混合動力化。

　　傳統(tǒng)能源汽車實現(xiàn)混合動力化的過程中，需要聚力解決混合動力整車集成、專用發(fā)動機、專用動力耦合機構(gòu)、高性能驅(qū)動電機、高水平功率型電池、電控系統(tǒng)整體優(yōu)化等六項核心技術(shù)，這些技術(shù)同新能源汽車的核心技術(shù)基本互通。在企業(yè)方面，長城DHT是長城汽車歷時3年自主研發(fā)出來的一套雙電機高效混聯(lián)的混動系統(tǒng)，性能媲美日本的本田和豐田。比亞迪的插電混動車型連年暢銷，并新推出了DM-i超級混動平臺，配合穩(wěn)定性高的刀片電池和高效率的驍云-插混專用1.5L發(fā)動機，擁有非常高效率的燃油經(jīng)濟性。在銷量方面，2020年，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成26萬輛和25.1萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%，依舊保持快速增長勢頭，具有旺盛的生命力。隨著市場對混合動力汽車的認可，混合動力汽車的市占率（18.36%）會進一步增加，水平也會進一步提高。

　　3.商用車領(lǐng)域投資尚有空間，特別是高端商用車發(fā)展前景廣闊

　　我國雖然在商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了基本自主化創(chuàng)新，但是隨著經(jīng)濟社會的進步和人民生活水平的提高，以及未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，商用車高端化趨勢明顯，高端商用車發(fā)展前景廣闊。未來一段時間，商用車整車產(chǎn)品的智能化、輕量化和舒適化將成為消費者首選，動力系統(tǒng)的混合動力化將成為產(chǎn)品的標配，電動化和氫能化將形成示范效應。

　　在產(chǎn)業(yè)向上與國際品牌加速布局的背景下，國內(nèi)自主商用車品牌近年來逐步加快步伐，擴大投資建設(shè)，著眼未來快速布局。其中，一汽解放汽車有限公司2020年投資9.98億元建設(shè)一汽解放新能源輕卡基地，該項目的主導產(chǎn)品為解放品牌的輕型系列載貨汽車及部分中型載貨車。此外，一汽解放還推出“哥倫布智慧物流開放計劃”，面向全行業(yè)跨界建設(shè)生態(tài)模式。中國重汽2019年投資61.14億元，在濟南投資建設(shè)了智能網(wǎng)聯(lián)(新能源)重卡項目。項目建成后，預計將建成達產(chǎn)年銷售收入576.75億元，年創(chuàng)造利潤22.39億元。北汽福田在全國8大省市，已經(jīng)/或?qū)⒔ㄔO(shè)18家整車及零配件生產(chǎn)基地，形成了100萬輛整車及發(fā)動機的產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，為落實“福田汽車2020”戰(zhàn)略和未來300萬輛產(chǎn)銷目標，還計劃在俄羅斯、印度、巴西、墨西哥、印尼五個國家分別建立年產(chǎn)能10萬輛的基地，并建立相應的全球總部，力爭成為綜合性的國際汽車企業(yè)。

　　4.新型商業(yè)模式和大型科技服務(wù)仍然有很大發(fā)展空間

　　電動汽車的推廣應用帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。隨著電動汽車保有量很快達到千萬級別甚至數(shù)以億計，每一個汽車上的動力電池既能成為充電出行的儲能單元，也能在將來成為能源交易的充放載體。行業(yè)正在推進的動力電池換電模式和未來基于電動汽車的能源互聯(lián)網(wǎng)運營也許會打破當前整車捆綁電池銷售加自充電的單一商業(yè)模式，屆時電動汽車產(chǎn)業(yè)將形成新的生命力。

　　隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷提升，高科技企業(yè)基于5G、AI、大數(shù)據(jù)和云計算的整體能力，正在構(gòu)建基于全場景人工智能、全場景的位置服務(wù)、全場景的云平臺和全場景的開放生態(tài)，形成汽車與交通、行人和路況信息等融合的萬物互聯(lián)生態(tài)。通過云平臺，為客戶提供安全、賬號、支付、地圖、語音、游戲等遠程服務(wù)，將形成新的業(yè)務(wù)模式，更加豐富行業(yè)生態(tài)。

　　5.上游卡脖子技術(shù)和進口替代等新領(lǐng)域成為產(chǎn)業(yè)投資熱點

　　新汽車產(chǎn)業(yè)在過去幾年隨著政策大力支持、底層技術(shù)持續(xù)進步正進行著巨大的行業(yè)變革。涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個領(lǐng)域，特別是“卡脖子技術(shù)”以及嚴重依賴進口的如芯片、原材料、關(guān)鍵工業(yè)軟件、高端裝備等方向都成為資本關(guān)注的焦點。

　　最近，車載芯片的供應不足導致車企停產(chǎn)的消息不絕于耳。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國汽車制造商90%以上的芯片依賴于進口，自供率不足10%。當前，越來越多的汽車電子零部件企業(yè)開始將芯片作為核心業(yè)務(wù)。

　　作為國內(nèi)炙手可熱的芯片企業(yè)，地平線成立于2015年，是一家于深度學習技術(shù)的汽車智能芯片創(chuàng)業(yè)公司，已經(jīng)獲得了晨興資本、紅杉資本和嘉實基金等頭部投資公司的融資。最近一段時間以來，長安汽車、長城汽車、上汽集團等紛紛發(fā)布消息，向地平線注資，與地平線形成戰(zhàn)略合作，涉足芯片設(shè)計和制造領(lǐng)域。

　　為了加快緩解汽車芯片產(chǎn)能不足的影響，日前，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應問題研討會，深入分析當前情況，研判未來發(fā)展趨勢，研究有關(guān)解決方案，足見政府對芯片發(fā)展的重視。但是，從長遠角度，應該要加大力度在人才培養(yǎng)上下功夫。我們應該努力打造一些科技平臺，吸引在汽車芯片領(lǐng)域有經(jīng)驗積累的高級技術(shù)人才，讓他們?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供技術(shù)解決方案、研發(fā)體系建立、測試規(guī)范、產(chǎn)品制造、性能驗證、質(zhì)量把控等多維度的技術(shù)服務(wù)平臺。在解決問題的過程中形成產(chǎn)業(yè)人才的集聚，也必將會為我國車載芯片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供源泉。4月22日清華大學宣布成立“芯片學院”（清華大學集成電路學院），將集中精銳力量投向核心技術(shù)主戰(zhàn)場，并為國內(nèi)集成電路培養(yǎng)更多的人才，更是我們看到了新希望。

　　除芯片以外，一些新汽車領(lǐng)域的關(guān)鍵原材料、工業(yè)軟件和高端裝備等也存在“卡脖子”狀態(tài)。這些領(lǐng)域也正在成為產(chǎn)業(yè)攻關(guān)和國產(chǎn)替代的重要方向，將有可能成為新階段產(chǎn)業(yè)投資的新方向。

　　氫能作為綠色的二次能源，在“碳中和”愿景下，長遠來看，能為我國保障能源安全和應對全球氣候變化將起到重要作用。近年來，氫燃料汽車發(fā)展熱情高漲，國家正在推動在幾個有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的重點示范城市群進行氫燃料汽車的先行先試。雖然受成本和技術(shù)等因素的影響，氫燃料汽車還沒有大規(guī)模商業(yè)化應用。但是，氫燃料重卡在礦山、港口和碼頭等特定場景上的應用已經(jīng)得到驗證。如果能夠擴大規(guī)模發(fā)展，將為氫能產(chǎn)業(yè)在交通領(lǐng)域的應用打下基礎(chǔ)。但氫能及燃料電池汽車目前還不具備普遍大量推廣的條件，各區(qū)域地方政府還需因地制宜、持慎重態(tài)度、科學合理的去投資和發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。