2024年10月31日至11月1日，全球新能源汽車合作發(fā)展(上海)論壇(GNEV2024•Shanghai)在上海成功舉辦。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在論壇上以《全球新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)及合作方向》為題做主旨報(bào)告。以下是他的報(bào)告發(fā)言原文，略有編輯節(jié)選。

　　今天，我分享的主題為“全球新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)及合作方向”。我的演講將分為兩個(gè)部分：一是探討全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì);二是闡述新能源汽車全球合作的方向和路徑。

　　01、全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大趨勢(shì)

　　第一，全球新能源汽車增長(zhǎng)最快的區(qū)域主要集中在兩大區(qū)域：中國(guó)與新興市場(chǎng)。中國(guó)的新能源汽車滲透率逐步提升，特別是乘用車的滲透率已在近期突破50%，并保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。與此同時(shí)，越來越多的新興市場(chǎng)國(guó)家也將電動(dòng)化作為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向，即使是在那些沒有強(qiáng)大汽車工業(yè)的地區(qū)，如東盟和拉美，電動(dòng)化進(jìn)程也在迅速推進(jìn)。這些國(guó)家的政府通過積極的政策和戰(zhàn)略支持，推動(dòng)汽車電動(dòng)化，加速當(dāng)?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，很多中國(guó)車企在選擇全球化戰(zhàn)略時(shí)，將新興市場(chǎng)作為優(yōu)先發(fā)展目標(biāo)，而非傳統(tǒng)的大市場(chǎng)。

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、MARKLINES，車百智庫(kù)

　　第二，盡管歐美市場(chǎng)是全球電動(dòng)化進(jìn)程的先行者，但近期的確出現(xiàn)了階段性的放緩。尤其是在歐洲，受制于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、電力保障和成本壓力、缺乏價(jià)格親民的電動(dòng)汽車可供選擇，以及德法補(bǔ)貼的退出或減少等因素，歐洲的電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)了下滑，尤其是德國(guó)和法國(guó)，這兩個(gè)歐盟主要市場(chǎng)的銷量下滑超過預(yù)期。美國(guó)雖然明確了減排目標(biāo)，并發(fā)布了嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，但整體電動(dòng)化進(jìn)程較慢，2023年美國(guó)的電動(dòng)汽車滲透率僅為9.5%，僅為全球平均水平的一半。在這一背景下，美國(guó)的部分汽車企業(yè)如通用、福特等，基于市場(chǎng)反應(yīng)不如預(yù)期，推遲甚至放棄了部分電動(dòng)化產(chǎn)品投放計(jì)劃和投資布局。

　　數(shù)據(jù)來源：ACEA，車百智庫(kù)

　　但從行業(yè)的整體發(fā)展來看，在階段性的放緩和調(diào)整背后，電動(dòng)化和綠色發(fā)展仍然是全球主要國(guó)家堅(jiān)持的方向。例如，歐洲的大眾汽車正積極與中國(guó)企業(yè)合作，推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型;西班牙作為歐洲第二大汽車生產(chǎn)國(guó)，持續(xù)推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型;美國(guó)加州作為技術(shù)創(chuàng)新的溫床，持續(xù)引領(lǐng)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新。

　　第三，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和下一步的發(fā)展來講，全球電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)布局及技術(shù)創(chuàng)新方向更加明朗。尤其是大的電池產(chǎn)業(yè)鏈布局，基本產(chǎn)能分布已經(jīng)成型，在已有的電池技術(shù)路線領(lǐng)域再出現(xiàn)某個(gè)地方會(huì)成為強(qiáng)大的生產(chǎn)基地的可能性越來越小。全球動(dòng)力電池和產(chǎn)業(yè)鏈的分布仍將集中在中國(guó)、美國(guó)和歐洲，特別是中國(guó)，目前集中了全球主要的電池產(chǎn)能。

　　技術(shù)方向上，電池技術(shù)路線也相對(duì)清晰，三元鋰電池和鐵鋰電池仍為主流，并且各國(guó)正大力推動(dòng)固態(tài)電池的技術(shù)突破，固態(tài)電池和準(zhǔn)固態(tài)電池的上市時(shí)間表逐漸一致，預(yù)計(jì)將在不久的將來進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。

　　數(shù)據(jù)來源：SNE Research，IEA，公開資料，車百智庫(kù)整理

　　第四，從企業(yè)層面來看，電動(dòng)化進(jìn)程帶來了明顯的分化。一方面，傳統(tǒng)大型車企面臨挑戰(zhàn)。雖然它們?nèi)砸匀加蛙嚍橹?，保持較高盈利，但自2022年以來，汽車行業(yè)的盈利已從擴(kuò)張轉(zhuǎn)為收窄。燃油車?yán)麧?rùn)的壓縮限制了企業(yè)未來的增長(zhǎng)潛力，部分企業(yè)轉(zhuǎn)型速度較慢，甚至可能被淘汰，這反應(yīng)了行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化。

　　資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)，公開數(shù)據(jù)，Marklines，股市通，車百智庫(kù)整理

　　另一方面，在新能源汽車領(lǐng)域，雖然大多數(shù)企業(yè)仍處于投入期，但一些領(lǐng)先企業(yè)如特斯拉、比亞迪和理想等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，跨越了盈利拐點(diǎn)，增強(qiáng)了行業(yè)信心。預(yù)計(jì)未來幾年，新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入整體盈利期。總體來看，燃油車的盈利空間在縮小，而新能源車的盈利空間正在擴(kuò)大，這成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢(shì)。

　　資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)，公開數(shù)據(jù)，Marklines，股市通，車百智庫(kù)整理

　　第五，汽車消費(fèi)者逐漸接受電動(dòng)化，智能化需求將大幅增加。目前歐美市場(chǎng)的消費(fèi)者目前主要關(guān)注電動(dòng)化的基本屬性，如續(xù)航里程、充電便捷性等。在中國(guó)，新能源汽車的消費(fèi)需求已愈加旺盛，并逐步將智能化作為購(gòu)車的重要決定因素，隨著人工智能和個(gè)性化需求的興起，中國(guó)消費(fèi)者中國(guó)的汽車消費(fèi)將進(jìn)一步走向個(gè)性化、多樣化的方向。

　　整體來看，全球新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)將持續(xù)演進(jìn)和升級(jí)電動(dòng)化消費(fèi)需求將不斷增強(qiáng)，智能化將成為越來越多消費(fèi)者考慮的因素。

　　02、推進(jìn)新能源汽車領(lǐng)域全球合作的五大路徑

　　盡管面臨一系列障礙，但汽車行業(yè)高度全球化的特點(diǎn)決定了全球合作勢(shì)不可擋。為了更好地推進(jìn)新能源汽車領(lǐng)域的全球合作，可以從以下幾個(gè)方面著手：

　　1、推動(dòng)全球各國(guó)的政策對(duì)話交流與深度協(xié)同

　　全球各國(guó)發(fā)展新能源汽車的核心目標(biāo)在全球范圍內(nèi)是一致的——應(yīng)對(duì)氣候變化。新能源汽車不應(yīng)成為競(jìng)爭(zhēng)與對(duì)抗的領(lǐng)域，而應(yīng)作為全球合作的重要組成部分。在這一背景下，推動(dòng)全球政策合作和深度協(xié)同尤為關(guān)鍵。中國(guó)在這一領(lǐng)域走在前列，積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，但許多東盟國(guó)家對(duì)這些經(jīng)驗(yàn)知之甚少，因此加強(qiáng)國(guó)際互動(dòng)將事半功倍。

　　2、加強(qiáng)供應(yīng)鏈薄弱環(huán)節(jié)的全球合作

　　汽車產(chǎn)業(yè)有三條關(guān)鍵鏈條必須保持全球協(xié)同，避免任何斷裂對(duì)全球造成不良影響。一是上游資源，尤其是新能源汽車電池材料的生產(chǎn)高度集中，全球協(xié)作至關(guān)重要，必須保障供應(yīng)鏈暢通。二是芯片供應(yīng)鏈，汽車對(duì)芯片的依賴日益增加，芯片產(chǎn)業(yè)高度全球化，從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到測(cè)試，任何環(huán)節(jié)的斷鏈都會(huì)影響汽車的生產(chǎn)。保持芯片供應(yīng)鏈的全球通暢，事關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。三是電池及材料回收，電池及其相關(guān)材料回收領(lǐng)域亟需全球行動(dòng)，建立完善的回收體系，推動(dòng)全球電池回收鏈條的協(xié)作。

　　數(shù)據(jù)來源：USGS，公開資料，車百智庫(kù)整理

　　3、推動(dòng)建立全球共通互認(rèn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

　　在全球化的背景下，標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)機(jī)制顯得尤為重要，尤其在以下三個(gè)方面：一是檢測(cè)認(rèn)證，多數(shù)國(guó)家的檢測(cè)認(rèn)識(shí)體系是在歐美認(rèn)證方式的基礎(chǔ)上結(jié)合本國(guó)具體的使用環(huán)境、政策法規(guī)等形成的，但基本都需要單獨(dú)的認(rèn)證過程，檢測(cè)認(rèn)證體系的全球互認(rèn)將有效促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)暢通。二是充電標(biāo)準(zhǔn)，特別是在東南亞地區(qū)，考慮到地理位置的接近，可以推進(jìn)統(tǒng)一的充電標(biāo)準(zhǔn)和充電體系，避免多標(biāo)準(zhǔn)并存帶來的混亂。三是碳核算標(biāo)準(zhǔn)，全球碳排放標(biāo)準(zhǔn)亟需互認(rèn)，以促進(jìn)全球汽車產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，確保各國(guó)能夠順利對(duì)接碳排放核算方法，推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，公開資料，車百智庫(kù)整理

　　4、圍繞商用車等轉(zhuǎn)型重難點(diǎn)環(huán)節(jié)推動(dòng)互利合作

　　相比乘用車，商用車領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型面臨的貿(mào)易和投資限制較少，且通常不是每個(gè)國(guó)家的核心產(chǎn)業(yè)，因此在全球合作中相對(duì)容易推動(dòng)。商用車是碳排放的主體，全球各國(guó)都在加速推動(dòng)其新能源化。另外商用車雖然規(guī)模不是很大，但如果能夠?qū)崿F(xiàn)新能源化對(duì)全球減碳和污染治理影響巨大。因此，商用車領(lǐng)域的全球新能源合作具備更大的可行性和便利性，值得優(yōu)先推動(dòng)。

　　資料來源：IEA，車百智庫(kù)整理

　　5、開展新興領(lǐng)域的全球交流與合作

　　新能源不僅限于造車，還包括如何將汽車與能源系統(tǒng)結(jié)合，形成以V2G(車到電網(wǎng))、換電、儲(chǔ)能等為紐帶的新業(yè)態(tài)。單獨(dú)的汽車產(chǎn)業(yè)是貿(mào)易的一部分，但當(dāng)汽車和能源系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)時(shí)，它將變成一個(gè)全新的合作平臺(tái)，能夠幫助能源匱乏或需要產(chǎn)業(yè)升級(jí)的國(guó)家構(gòu)建更加高效的系統(tǒng)。這種跨界合作超越了傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)范圍，具有更高的可行性和價(jià)值。通過推動(dòng)這一新興領(lǐng)域的全球合作，尤其是汽車與能源融合，我們可以為全球帶來更廣泛的變革。